¶ 💰 Cobrança
O módulo de Cobrança da plataforma YGo permite o gerenciamento de interações com clientes através de diversas formas de negociação. O módulo baseia-se em um quadro Kanban onde cada etapa determinará o período de dias sem pagamento do cliente, cabendo ao usuário final realizar tratativas conforme seu caso.
¶ 📊 Dashboard
A tela de Dashboard mostra todos os cards de clientes conforme o padrão de fases cadastradas no sistema. Para acessá-la, o seu usuário deve estar cadastrado como um Colaborador.
Exemplo de Dashboard
Ações do card
A distribuição de cards do módulo se dá através de uma lógica de regiões, onde clientes que possuem um contrato ativo em determinada região, serão designados para colaboradores do mesmo conjunto de cidades.
¶ ⚙️ Gerenciamento
Para contemplar o funcionamento total do módulo, o usuário deverá cadastrar os campos a seguir.
- Regiões - Contemplando os cadastros feitos anteriormente na tela de Cidades
- Colaboradores
- Fase - Campos
- Fase - Dados
- Fase
Desta forma, os cadastros do sistema estão descritos nos assuntos a seguir.
¶ 🎯 Chance de Pagamento
Aqui é possível cadastrar possíveis descontos que o colaborador poderá dar para o cliente durante a sua negociação.
¶ 💸 Descontos
Para cadastrar um novo desconto, basta clicar no botão «+ Adicionar» no canto superior direito e preencher os seguintes campos.
- Nome
- Descrição
- Status
- Válido de:
- Válido até:
- Vigência (Meses)
- Aplicação (Valor total | Valor da fatura | Valor da multa)
- Tipo de Valor (Fixo | Percentual)
- Valor
Com esses cadastros, o usuário poderá aplicar os descontos para o cliente durante a sua negociação.
¶ 📏 Regras
A configuração da chance de pagamentos se dá através de 06 regras fixadas, sendo elas:
- Histórico de Pagamento Pontuais: Frequência de pagamentos pontuais do cliente
- Tempo de Relacionamento com a Empresa: Duração do contrato do cliente com a empresa
- Negociações concluídas com sucesso: Número de acordos e negociações com cliente concluídas com sucesso
- Valor Médio das Faturas Pagas: Média dos valores das faturas pagas pelo cliente
- Percentual de Pagos nos Últimos Meses: Percentual de faturas pagas nos últimos meses
- Interações Recentes: Número de interações recentes de atendimento e negociações com o cliente
Desta forma, o usuário com a permissão necessária poderá alterar a ordenação dessas regras a fim de definir melhor a forma de negociação com o cliente.
Para as opções a seguir, uma configuração extra é necessária, sendo elas:
- Percentual de Pagos nos Últimos Meses
O usuário poderá definir um percentual mínimo e máximo a partir dos descontos cadastrados na página Chance de Pagamento - Descontos - Negociações concluídas com sucesso
O usuário poderá adicionar número de renegociações finalizadas para fornecer um desconto. - Tempo de Relacionamento com a Empresa
O usuário poderá configurar o tempo de relacionamento com a empresa a fim de fornecer um desconto. Desta forma, deve-se cadastrar o tempo em meses de início e fim.
Conforme a ordenação cadastrada, o item com maior prioridade será mostrado antes dos demais durante o processo de negociação.
¶ 🏷️ Categorias
Para cadastrar um nova categoria, o usuário deverá clicar no botão “+” no canto superior direito e preencher os campos de nome e status. Desta forma, esse registro poderá ser vinculado nos Modelos de Mensagens (de Whatsapp) que poderão ser enviadas pelo sistema.
¶ 👥 Colaboradores
Para cadastrar um novo colaborador, o usuário deverá clicar no botão “+” no canto superior direito, selecionar o colaborador e vinculá-lo à uma região.
Desta forma, o usuário poderá receber cards de clientes das regiões onde ele está inserido.
¶ ⚙️ Configurações
A página de Configurações permite o usuário definir as regras da dashboard e itens, protocolos, mensagens, inclusão no Serasa e chance de pagamentos e descontos.
Sendo dividida nas fases do quadro kanban, as configurações são:
¶ 📊 Dashboard e Item
- Status dos Contratos: Permite o usuário de cadastrar os status de contratos que devem cair na fase sendo configurada.
- Tipo de Documento do Cliente: Permite o usuário escolher quais tipos de documentos serão mostrados nessa fase.
¶ 🌍 Distribuição
- Distribuir Itens por Região (Sim | Não): Permite que os cards sejam distribuídos conforme a região do cliente e colaborador.
- Limitar Qtd. Máxima de Itens Distribuídos: Valor numérico representante o máximo de cards que um colaborador terá durante uma distribuição. Caso haja mais cards que esse valor cadastrado, a distribuição levará os demais cards incluídos à uma fila de espera.
- Distribuir Itens Antigos (Sim | Não): Permite que o script distribua cards antigos que estão sem responsável.
- Distribuir Item ao Finalizar Outro: Distribuir um item da fila de espera conforme a conclusão de um card ou haja sua distribuição para outro colaborador.
¶ ⚖️ Geral
As demais configurações não fazem referência à uma fase do quadro Kanban e sim ao funcionamento geral do módulo.
📊 Dashboard e Item:
- Ambiente de Dados: Ambiente onde os dados estão sendo extraídos.
- Link Externo para Dados: URL para abrir links externos dos dados.
📝 Protocolo:
- Ambiente e Protocolos: Ambiente onde os protocolos serão abertos.
📩 Mensagem:
- Ambiente de SMS: Ambiente de envio de SMS.
- SMS de Teste: Número de telefone que receberão notificações via SMS para teste (separar por vírgula, sem espaçoes e caracteres especiais).
- E-mails de Teste: E-mails que receberão notificações para teste (separar por vírgula e sem espaços).
- Ambiente de Whatsapp: Ambiente de envio de mensagens via Whatsapp.
- Whatsapp de Teste: Números de telefone que receberão notificações via Whatsapp para teste (separar por vírgula, sem espaços e caracteres especiais).
🏦 Serasa:
- Incluir Faturas Abertas no Serasa: Incluir todas as faturas abertas do contrato no Serasa.
- Tipos de Documentos Aceitos: Tipos de documentos aceitos para incluir o cliente no Serasa.
- Natureza da Anotação: Natureza da anotação para incluir na remessa.
- Status do Contrato: Status do contrato para incluir na remessa.
- SPC é Aceito: Faturas já incluídas no SPC podem ser incluídas no Serasa.
- Abrir Solicitação de Inclusão Serasa: Abrir protocolo quando item for incluído no Serasa.
- Tipo de Solicitação de Inclusão Serasa: ID do tipo de solicitação para o protocolo de inclusão Serasa.
- Status do Protocolo de Inclusão Serasa: ID do status de abertura para o protocolo de inclusão Serasa.
- SLA do Protocolo de Inclusão Serasa (Aplicado na Voalle): SLA para o protocolo de inclusão Serasa.
- Matriz do Protocolo de Inclusão Serasa: ID da matriz para o protocolo de inclusão Serasa (Aplicado no ERP cadastrado).
- Abrir Solicitação de Exclusão Serasa: Abrir protocolo quando item for excluído no Serasa.
- Tipo de Solicitação de Exclusão Serasa: ID do tipo de solicitação para o protocolo de exclusão Serasa.
- Status do Protocolo de Exclusão Serasa: ID do status de abertura para o protocolo de exclusão Serasa.
- SLA do Protocolo de Exclusão Serasa (Aplicado na Voalle): SLA para o protocolo de exclusão Serasa.
- Valor da Anotação: Valor da anotação para incluir na remessa, podendo ser conforme o Valor do Documento ou do Título.
- Matriz do Protocolo de Exclusão Serasa: ID da matriz para o protocolo de exclusão Serasa (Aplicado no ERP cadastrado).
Chances de Pagamentos e Descontos:
- Limite em meses para Consulta de Percentuais de Pagamentos (Desativar para tornar ilimitado): Limite de meses para consulta dos percentuais de pagamentos em dia do contrato.
- Limite em meses para Consulta do Histórico de Pagamentos (Desativar para tornar ilimitado): Limite de meses para consulta do histórico de pagamentos em dia do contrato.
¶ 🗂️ Fase
Para adicionar uma nova fase, o usuário deverá clicar no botão “+” no canto superior direito da tela e preencher as seguintes informações:
- Nome
- Slug (Tag de identificação da fase. Idealmente deve-se manter simples utilizando “_” como espaço entre as palavras)
- Status (Ativo | Inativo)
- Descrição
- Cor
- Período (Contagem de dias onde o período se inicia ou se encerra considerando o não pagamento do cliente)
Com esse cadastro, é possível editar as informações do card clicando no ícone de editar.
¶ Layout Expandido
Para editar as informações do card expandido, o usuário pode definir quais dados estarão visíveis para o colaborador responsável e sua ordem de exibição.
¶ Layout Card
Semelhante ao layout expandido, o usuário poderá definir a ordem, quais dados estarão visíveis, qual é o dado usado para o título do card. Além disso, é possível definir um HTML Personalizado para cada categoria de dado.
¶ Fase - Campos
Campos são preenchidos pelo usuário. Para cadastrar novos campos que deverão ser preenchidos, o usuário deverá seguir o seguinte fluxo da cadastro.
¶ Tipos
Para cadastrar um novo tipo, o usuário deverá clicar no botão “Ver Tipo” no canto superior direito e preencher os campos a seguir:
- Nome
- Slug (Tag de identificação da fase. Idealmente deve-se manter simples utilizando “_” como espaço entre as palavras)
- Elemento (Modelo de inserção de dados)
- Tipo (Categorização da inserção de dados do elemento)
Os elementos pré-cadastrados no sistema são:
- textarea - Caixa de texto longo
- input - Inserção de dados podendo ser categorizado
- checkbox: Caixa de seleção
- text: Caixa de texto curto
- radio: Caixa de seleção única
- number: Caixa de texto numérico
- select - Seleção de opções conforme o que é cadastrado
Com esse registro, um novo campo poderá ter um tipo de preenchimento.
¶ Grupos
Para cadastrar um novo grupo, o usuário deverá clicar no botão “Ver Grupos” no canto superior direito e preencher os campos de nome e slug. Com esse registro, um novo campo cadastrado poderá ser vinculado à um grupo de preenchimento.
¶ Fase - Dados
Dados são puxados pelo sistema para o usuário visualizar. Os dados compartilham os grupos cadastrados em Campos e, desta forma, podem ser adicionados na página de Dados.
Os grupos de dados pré-cadastrados no sistema são:
- Acordo (Informações sobre o acordo financeiro com o cliente)
- Cliente (Informações pessoais do cliente)
- Contrato (Informações de contrato do cliente)
- Equipamento (Informações do equipamento alocado pelo cliente)
- Fase Dados Gerais (Informações de histórico do cliente no módulo de Cobrança)
- Fatura (Informações de pagamento do cliente)
- Protocolo (Informações de protocolo do cliente)
Para cadastrar um novo dado, o usuário deverá clicar no botão “Adicionar” no canto superior direito, cadastrar um nome, slug e vincular o dado à um grupo pré-cadastrado no sistema.
¶ Modelos mensagens
Para cadastrar um novo modelo de mensagem, o usuário terá três opções, sendo elas descritas a seguir.
¶ Meta - Whatsapp
Modelos de mensagem via Whatsapp devem conter:
- Nome
- Status
- ID da Conta
- Categoria
- Componente(s)
Com esses cadastros, a mensagem ativa poderá ser enviada para o cliente.
Somando a isso, a mensagem poderá ser testada clicando no botão “Testar Modelo”. Desta forma, o usuário deverá preencher o número de telefone que a mensagem será enviada.
Modelos de mensagens via E-mail devem conter:
- Nome
- Status
- Assunto
- Corpo
- Dados
- Anexos
Com esses cadastros, a mensagem ativa poderá ser enviada para o cliente.
Somando a isso, a mensagem poderá ser testada clicando no botão “Testar Modelo”. Desta forma, a mensagem cadastrada será enviada para o e-mail do colaborador cadastrado na plataforma YGo.
¶ Zenvia - SMS
Modelos de mensagem via SMS devem conter:
- Nome
- Status
- Texto
- Dados
Com esses cadastros, a mensagem ativa poderá ser enviada para o cliente.
Somando a isso, a mensagem poderá ser testada clicando no botão “Testar Modelo”. Desta forma, o usuário deverá preencher o número de telefone que a mensagem será enviada.
¶ Regiões
Para cadastrar uma nova região, certifique-se que a cidade desejada está cadastrada na página de Cidades. Com esse cadastro feito, o usuário poderia clicar no botão “+” no canto superior direito e preencher o nome da região incluindo as cidades desejadas nela.
Após a realização deste cadastro, usuários poderão ser vinculados à estas regiões e, conforme a entrada de novos atendimentos, clientes das regiões determinadas no sistema serão direcionados a atendentes pertencentes dessas regiões.
¶ Permissões
As permissões do módulo estão descritas a seguir.
¶ Colaboradores
- cobranca colaboradores adicionar - permite adicionar novos colaboradores
- cobranca colaboradores atualizar - permite editar colaboradores cadastrados
- cobranca colaboradores excluir - permite excluir colaboradores cadastrados
- cobranca colaboradores ver - permite visualizar a página de Colaboradores
¶ Configurações
- cobranca configuracoes atualizar - permite editar configurações cadastradas
- cobranca configuracoes ver - permite visualizar a página de Configurações
¶ Dashboard
- cobranca dashboard ver - permite visualizar a página de Dashboard
¶ Fases
- cobranca fases adicionar - permite adicionar novas fases
- cobranca fases atualizar - permite editar fases cadastradas
- cobranca fases deletar - permite excluir fases cadastradas
- cobranca fases ver - permite visualizar a página de Fases
¶ Campos
- cobranca fases campos adicionar - permite adicionar novos campos às fases cadastradas
- cobranca fases campos atualizar - permite editar campos nas fases cadastradas
- cobranca fases campos deletar - permite excluir campos nas fases cadastradas
- cobranca fases campos grupos - permite editar, cadastrar e excluir grupos de campos
- cobranca fases campos tipos - permite editar, cadastrar e excluir tipos de campos
- cobranca fases campos ver - permite visualizar a página de Campos
¶ Dados
- cobranca fases dados adicionar - permite adicionar novos dados às fases cadastradas
- cobranca fases dados atualizar - permite editar dados nas fases cadastradas
- cobranca fases dados deletar - permite excluir dados nas fases cadastradas
- cobranca fases dados grupos - permite editar, cadastrar e excluir grupos de dados
- cobranca fases dados ver - permite visualizar a página de Dados
¶ Mensagens
- cobranca mensagens adicionar - permite adicionar novas mensagens
- cobranca mensagens atualizar - permite editar mensagens cadastradas
- cobranca mensagens deletar - permite excluir mensagens cadastradas
- cobranca mensagens ver - permite visualizar a página de Mensagens
¶ Regiões
- cobranca regioes adicionar - permite adicionar novas regiões
- cobranca regioes editar - permite editar regiões cadastradas
- cobranca regioes excluir - permite excluir regiões cadastradas
- cobranca regioes ver - permite visualizar a página de Regiões