¶ 📊 Módulo de Cobrança
Gestão de Inadimplência e Pipeline (Kanban)
O Módulo de Cobrança é a ferramenta central de gestão de inadimplência do sistema, estruturada em um modelo de Pipeline (Kanban). Ele permite o acompanhamento visual e cronológico de clientes com débitos pendentes, desde o atraso inicial até a negativação e cancelamento.
¶ 02. Ativação do Dashboard de Gestão
Para visualizar os dados no Dashboard, a hierarquia geográfica e de pessoal deve ser respeitada:
- 1. Cadastro de Regiões: Acesse Cobrança > Regiões e clique no ícone "+" (Adicionar). Informe o nome da região, status e as cidades que a compõem.
- 2. Vínculo de Colaboradores: Após criar a região, clique no botão azul "Colaboradores" para designar quais usuários serão responsáveis por aquela área.
- 3. Acesso: O dashboard só exibirá dados após a conclusão deste vínculo.
Realizado o procedimento anterior, a tela de Dashboard mostra todos os cards de clientes conforme o padrão de fases cadastradas no sistema. Para acessá-la, o seu usuário deve estar cadastrado como um Colaborador.
¶ 03. Visão Geral da Interface
A interface foi projetada para oferecer uma visão clara do fluxo de caixa e do risco de crédito. No topo da tela, o sistema exibe os filtros principais:
- Ativos: Processos em curso.
- Concluídos: Histórico resolvido.
- Previsões: Projeções de recebimento.
- Filtros e Busca: Localização precisa.
¶ A. Ativos (Kanban)
É a tela operacional principal, onde os cards dos clientes são movidos através das réguas de cobrança (Inad 30 até Cancelados).
Opções ao passar o mouse sobre a coluna:
¶ 04. Fluxo da Régua de Cobrança (Colunas)
| Coluna | Situação | Gatilho (Atraso) |
|---|---|---|
| Inad 30 | Cobrança Inicial | 30 dias |
| Inad 45 | Cobrança Administrativa | 45 dias |
| Inad 60 | Pré-Inclusão Serasa | 60 dias |
| Remoção ONU | Retirada de Equipamento | 76 dias |
| Inclusão Serasa | Negativação Ativa | Envio manual/automático |
| Cancelados | Contrato Encerrado | Perda de cliente |
¶ Identificação de Cards
Cada card no Kanban representa um cliente e contém etiquetas de identificação rápida:
- Tipo de Cliente:
Cliente PF(Pessoa Física) ouCliente PJ(Pessoa Jurídica).
¶ 05. Funcionalidades Operacionais
Gestão Dinâmica
O sistema permite o gerenciamento dinâmico através do arraste de cards (Drag-and-Drop) ou movimentação automática baseada na data de vencimento dos títulos.
Ações Comuns:
- Monitoramento de Inadimplência: Acompanhamento em tempo real.
- Proteção de Crédito: Interface direta para processos no Serasa.
¶ B. Concluídos
Lista todos os processos de cobrança que foram finalizados.
- Campos: Cliente, Contrato, Fatura, Responsável, Fase e Datas.
- Uso: Auditoria de produtividade e histórico de acordos.
¶ C. Previsões
Visão analítica e quantitativa da inadimplência distribuída por cidades e datas.
- Agrupamento: Volume de clientes por fase em cidades específicas (ex: Pelotas).
- Visão Cronológica: Evolução diária dos números.
¶ D. Filtros e Busca
Ferramenta para localização precisa de registros.
- Parâmetros: Datas Itens, Nome (fonética), Etiquetas, Datas de Predição e Modo de Visualização (Kanban/Lista).
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26 DE MARÇO DE 2026