¶ Vendas PJ
Catalizador de Vendas & Gestão de Contratos
¶ PJ
O módulo de Catalizador de Vendas PJ é uma ferramenta abrangente e eficiente para a gestão de clientes e contratos PJ. Ele oferece uma série de funcionalidades projetadas para otimizar o processo de vendas e maximizar os resultados da equipe comercial. As principais funcionalidades incluem:
Este módulo foi desenvolvido com o objetivo de centralizar e simplificar a gestão de vendas PJ, proporcionando ferramentas avançadas que apoiam tanto o planejamento estratégico quanto a execução operacional das equipes de vendas. Sua funcionalidade e descrição de cada cadastro será descrita a seguir.
Exemplo de e-mail de alerta
¶ Alertas
Nesta página é possível configurar alertas que serão verificados e disparados todos os dias às 07:00. Ao adicionar um novo alerta, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
- Dias (quantidade de dias em que o alerta terá vigência)
- Dipara antes do vencimento? S/N (baseia-se na data de vencimento do contrato)
- Dispara depois do vencimento? S/N (baseia-se na data de vencimento do contrato)
Com esses cadastros feitos, o alerta poderá ser ativado e ficará funcional conforme os preenchimentos feitos. Além disso, é enviado um email conforme a data de vencimento atribuida ao alerta avisando o usuário sobre o contrato que deverá ter tratativa.
¶ Carteiras
Nesta página é possível cadastrar novas carteiras de vendedores e vincular contratos e/ou clientes e vinculá-los à vendedores através do cadastro de células. Para cadastrar uma nova carteira, o usuário deverá preencher o campo de nome e vinculá-lo à uma célula anteriormente cadastrada no sistema. Com o cadastro feito, é possível navegar pelos clientes (e contratos), adicionar novos clientes, ver o histórico de alertas, filtrar clientes e atualizar a página. Ao clicar em Vendedores, é possível vincular vendedores automaticamente em uma determinada carteira. Desta forma, seus novos clientes são adicionados automáticamente.
Ícone de Visualizar meta
Ao clicar no ícone Visualizar meta é possiver ver e acompanhar a performance da meta anteriormente cadastrada no sistema, informando a data determinada, total de clientes e sua progressão e o total de valores atribuídos. Além disso, é possível ver o histórico de agentes que cadastraram clientes à meta visualizada e uma relação de Valor x Clientes por dia.
¶ Células e Clientes
¶ Células
Nesta página é possível cadastrar novas células. Estas células possuem usuários vinculados onde ficarão visíveis dentro da Carteira em que a célula pertencerá. A célula torna-se um agregado de vendedores que poderão fazer parte de uma mesma carteira.
¶ Clientes
Nesta página é possível cadastrar novos clientes à determinadas carteiras. O usuário deverá escolher a qual carteira pertencerá, selecionar os clientes (até 500) e selecionar o campo de desconsideração para as metas.
¶ Contratos e Metas
¶ Contratos
Cadastre modelos com: Nome, Valor, Cliente, Data inicial, Data final, Estágio (Em aprovação | Pré-contrato | Cancelado | Aprovado) e Situação (Normal | Cortesia | Suspenso | Cancelado | Encerrado | Bloqueio Administrativo | Bloqueio Financeiro). O valor atribuído às metas é o valor do contrato e não o dos planos inseridos.
¶ Metas
Cadastre metas pessoais, de carteira, célula ou globais preenchendo: De/Para clientes, De/Para valor, Comissão, Tipo, Data inicial e Data final. Após o cadastro, a meta poderá ser visualizada detalhadamente para um acompanhamento estratégico.
Visualização das metas
¶ Minha carteira e Planos
¶ Minha Carteira
Visualize o card Carteira do Vendedor com quantidade de clientes, contratos vinculados, indicadores (mudanças de valor, cancelamentos) e valores por situação.
¶ 📑 Planos
Adicione novos planos preenchendo: Nome, Preço, Upload e Download. O campo de preço é apenas informativo visto que, para alterar o valor das metas, o sistema considera o campo Valor do contrato.
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Para cadastrar novos tipos de usuários, preencha nome e peso. Quanto menor for o número do peso, mais importante o usuário será no sistema (ex: peso 0 tem mais importância que peso 1).
¶ 🔑 Permissões
As permissões para o módulo descrito seguem a lógica a seguir:
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2026