¶ Atualizações
¶ 10/07/2024
¶ Modificado
- Modificado indicadores no pj (624cdf0a)
- Ideais e melhorias referente a reunião 01/07 do CRM (2b4720e9)
¶ Fixado
- Fixado tipagem na carteira no pj (6d4a13c3)
¶ PJ
O módulo de Catalizador de Vendas PJ é uma ferramenta abrangente e eficiente para a gestão de clientes e contratos PJ. Ele oferece uma série de funcionalidades projetadas para otimizar o processo de vendas e maximizar os resultados da equipe comercial. As principais funcionalidades incluem:
- Gerenciamento de Clientes e Contratos PJ: Controle completo sobre todos os clientes e contratos PJ, permitindo uma visão detalhada e organizada de cada relação comercial.
- Alertas para Vencimento de Contratos: Sistema de alertas configuráveis para notificar sobre vencimentos de contratos, garantindo que nenhuma oportunidade de renovação seja perdida.
- Criação e Gestão de Carteiras: Possibilidade de criar carteiras para agrupar vendedores sob uma mesma meta, facilitando a gestão e acompanhamento de performance.
- Definição de Metas: Ferramenta para criar metas personalizadas que podem ser aplicadas individualmente a vendedores, por carteira (loja ou região), de forma global (abrangendo toda a empresa) ou para células de vendedores específicos.
- Gestão de Células: Função para criar e gerenciar células, que são agregados de vendedores que podem ser alocados a uma ou mais carteiras, promovendo uma organização mais flexível e eficiente.
- Visualização da Produtividade de Vendas: Relatórios e dashboards para monitorar a produtividade de cada colaborador, carteira ou célula, permitindo uma análise detalhada do desempenho de vendas e identificação de oportunidades de melhoria.
Este módulo foi desenvolvido com o objetivo de centralizar e simplificar a gestão de vendas PJ, proporcionando ferramentas avançadas que apoiam tanto o planejamento estratégico quanto a execução operacional das equipes de vendas. Sua funcionalidade e descrição de cada cadastro será descrita a seguir.
¶ Alertas
Nesta página é possível configurar alertas que serão verificados e disparados todos os dias às 07:00. Ao adicionar um novo alerta, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
- Tipo (conforme as opções abaixo)
- Alerta Azul: Idealmente pensado para baixa prioridade.
- Alerta Laranja: Idealmente pensado para média prioridade.
- Alerta Vermelho: Idealmente pensado para alta prioridade.
- Dias (quantidade de dias em que o alerta terá vigência)
- Dipara antes do vencimento? S/N (baseia-se na data de vencimento do contrato)
- Dispara depois do vencimento? S/N (baseia-se na data de vencimento do contrato)
Com esses cadastros feitos, o alerta poderá ser ativado e ficará funcional conforme os preenchimentos feitos. Além disso, é enviado um email conforme a data de vencimento atribuida ao alerta avisando o usuário sobre o contrato que deverá ter tratativa.
¶ Carteiras
Nesta página é possível cadastrar novas carteiras de vendedores e vincular contratos e/ou clientes e vinculá-los à vendedores através do cadastro de células. Para cadastrar uma nova carteira, o usuário deverá preencher o campo de nome e vinculá-lo à uma célula anteriormente cadastrada no sistema.
Com o cadastro feito, é possível navegar pelos clientes (e contratos), adicionar novos clientes, ver o histórico de alertas, filtrar clientes e atualizar a página.
Ao clicar em Vendedores, é possível vincular vendedores automaticamente em uma determinada carteira. Desta forma, seus novos clientes são adicionados automáticamente.
Ao clicar no ícone Visualizar meta é possiver ver e acompanhar a performance da meta anteriormente cadastrada no sistema, informando a data determinada, total de clientes e sua progressão e o total de valores atribuídos. Além disso, é possível ver o histórico de agentes que cadastraram clientes à meta visualizada e uma relação de Valor x Clientes por dia.
¶ Células
Nesta página é possível cadastrar novas células. Estas células possuem usuários vinculados onde ficarão visíveis dentro da Carteira em que a célula pertencerá. Em suma, a célula torna-se um agregado de vendedores que poderão fazer parte de uma mesma carteira e, ao lançarem novos clientes, aumentarão a suas metas em conjunto.
¶ Clientes
Nesta página é possível cadastrar novos clientes à determinadas carteiras. Além disso, é possível visualizar e filtrar os clientes anteriormente cadastrados no sistema.
Para adicionar novos clientes, o usuário deverá escolher a qual carteira pertencerá, selecionar os clientes (com uma exibição limitada para até 500 clientes) e selecionar o campo de desconsideração para as metas (autoexplicativo).
¶ Contratos
Nesta página é possível cadastrar novos modelos de contratos e buscar os anteriormente cadastrados no sistema. Para adicionar um novo contrato, o usuário deve preencher os campos a seguir:
- Nome
- Valor
- Cliente
- Data inicial
- Data final
- Estágio (Em aprovação | Pré-contrato | Cancelado | Aprovado)
- Situação (Normal | Cortesia | Suspenso | Cancelado | Encerrado | Bloqueio Administrativo | Bloqueio Financeiro)
Com esse cadastro realizado, o usuário poderá vincular planos ao contrato do cliente. Desta forma, o único valor atribuido às metas é o valor do contrato e não o dos planos inseridos.
¶ Metas
Nesta página é possível cadastrar novas metas pessoais para determinados colaboradores, para a carteira, para determinada célula ou metas globais para a empresa. Para cadastrar uma nova meta, o usuário deverá preencher os campos a seguir:
- De clientes (quantidade de clientes iniciais)
- Para clientes (quantidade de clientes finais)
- De valor (valor inicial)
- Para valor (valor final)
- Comissão (Valor para o batimento da meta)
- Tipo (Global | Célula | Carteira | Pessoal)
- Escolha do responsável pela meta dependendo do preenchimento anterior.
- Data inicial
- Data final
Após o cadastro, a meta poderá ser visualizada detalhadamente para um acompanhamento estratégico e assertivo.
¶ Minha carteira
Nesta página o usuário poderá visualizar informações detalhadas sobre a carteira em que está vinculado. Através do card Carteira do Vendedor é possível visualizar a quantidade de clientes que a carteira possui, quantos contratos estão vinculados à ela, seus indicadores e valores por situação.
Os indicadores mostram possíveis mudanças no valor de contratos, seus cancelamentos e demais alterações contratuais.
¶ Planos
Nesta página é possível adicionar novos planos que poderão ser vinculados aos contratos criados no sistema. Para realizar um novo cadastro, o usuário deverá preencher os seguintes campos:
- Nome
- Preço
- Upload
- Download
Deixando-os ativos, os planos poderão ser escolhidos ao firmar novos contratos ou editar contratos antigos. O campo de preço é apenas informativo visto que, para alterar o valor das metas, o sistema considera o campo Valor do contrato.
¶ Tipos de Usuários
Para cadastrar novos tipos de usuários dentro do módulo, o usuário deverá preencher os campos de nome e peso.
Para o campo de peso, quanto menor for o número, mais importante o usuário será no sistema. Por exemplo, um usuário com peso 0 terá mais importância que outro usuário com peso 1.
¶ Permissões
As permissões para o módulo descrito seguem a lógica a seguir:
- Pj alerta adicionar - permite o usuário a adicionar novos alertas
- Pj alerta editar - permite o usuário editar alertas cadastrados anteriormente no sistema
- Pj alerta excluir - permite o usuário excluir alertas cadastrados anteriormente no sistema
- Pj alerta ver - permite o usuário visualizar o menu alertas
- Pj carteira adicionar - permite o usuário cadastrar novas carteiras
- Pj carteira alertas ver tudo - permite o usuário ver todos os alertas de uma carteira
- Pj carteira editar - permite o usuário editar carteiras cadastradas anteriormente no sistema
- Pj carteira excluir - permite o usuário excluir carteiras cadastradas anteriormente no sistema
- Pj carteira exportar - permite o usuário exportar carteiras em formato .csv
- Pj carteira historicos ver tudo - permite o usuário visualizar o histórico de uma carteira
- Pj carteira única ver - permite o usuário visualizar carteiras
- Pj carteira vendedores adicionar - permite o usuário adicionar vendedores à uma carteira
- Pj carteira vendedores excluir - permite o usuário excluir vendedores à uma carteira
- Pj carteira vendedores ver - permite o usuário visualizar os vendedores dentro de uma carteira
- Pj carteira ver - permite o usuário visualizar o menu carteiras
- Pj celula adicionar - permite o usuário adicionar novas células
- Pj celula editar - permite o usuário editar células cadastradas anteriormente no sistema
- Pj celula excluir - permite o usuário excluir células cadastradas anteriormente no sistema
- Pj celula usuarios adicionar - permite o usuário adicionar outros usuários dentro de uma célula
- Pj celula usuarios excluir - permite o usuário excluir outros usuários dentro de uma célula
- Pj celula usuarios ver - permite o usuário visualizar outros usuários dentro de uma célula
- Pj celula ver - permite o usuário visualizar o menu células
- Pj cliente adicionar - permite o usuário adicionar novos clientes
- Pj cliente editar permite o usuário editar clientes cadastrados anteriormente no sistema
- Pj cliente excluir - permite o usuário excluir cliente cadastrados anteiormente no sistema
- Pj cliente ver - permite o usuário visualizar o menu cliente
- Pj contrato adicionar - permite o usuário adicionar novos contratos
- Pj contrato editar - permite o usuário editar contratos cadastrados anteriormente no sistema
- Pj contrato excluir - permite o usuário excluir contratos cadastrados anteriormente no sistema
- Pj contrato planos adicionar - permite o usuário adicionar planos à um contrato
- Pj contrato planos excluir - permite o usuário excluir planos em um contrato cadastrado anteriormente no sistema
- Pj contrato planos ver - permite o usuário visualizar contratos
- Pj contrato ver - permite o usuário visualizar o menu contrato
- Pj meta adicionar - permite o usuário adicionar novas metas
- Pj meta editar - permite o usuário editar metas cadastradas anteriormente no sistema
- Pj meta excluir - permite o usuário excluir metas cadastradas anteriormente no sistema
- Pj meta única ver - permite o usuário ver a meta específica cadastrada anteriormente no sistema
- Pj meta ver - permite o usuário visualizar o menu metas
- Pj minha carteira alertas ver tudo - permite o usuário visualizar todos os alertas de uma carteira em que faz parte
- Pj minha carteira historicos ver tudo - permite o usuário visualizar todo o histórico de uma carteira em que faz parte
- Pj minha carteira única ver - permite o usuário ver as carteiras em que foi adicionado
- Pj minha carteira ver - permite o usuário visualizar o menu minha carteira
- Pj plano adicionar - permite o usuário adicionar planos
- Pj plano editar - permite o usuário editar planos cadastrados anteriormente no sistema
- Pj plano excluir - permite o usuário excluir planos cadastrados anteriormente no sistema
- Pj plano ver - permite o usuário visualizar o menu planos
- Pj tipo usuario adicionar - permite o usuário adicionar tipos de usuários
- Pj tipo usuario editar - permite o usuário editar tipos de usuários cadastrados anteriormente no sistema
- Pj tipo usuario excluir - permite o usuário excluir tipos de usuários cadastrados anteriormente no sistema
- Pj tipo usuario ver - permite o usuário visualizar o menu tipo de usuários