A seguir estão descritas as permissões do módulo de CRM.
¶ MÓDULO AGENDA
- crm agenda ver - permite visualizar a página da Agenda
¶ MÓDULO TIPO LEAD
- crm tipo lead ver - permite visualizar a página de Configurações dos Tipos de Leads
- crm tipo lead adicionar - permite adicionar novos tipos de leads
- crm tipo lead editar - permite editar tipos de leads cadastrados
- crm tipo lead excluir - permite excluir tipos de leads cadastrados
¶ CTO
- crm cto ver - permite visualizar a página de CTOs fora do padrão
¶ DASHBOARD
- crm dashboard ver - permite visualizar a página de Dashboard
¶ MÓDULO EVENTO
- crm eventos ver - permite visualizar a página de Eventos
- crm eventos adicionar - permite adicionar novos eventos
- crm eventos editar - permite editar eventos cadastrados
- crm eventos excluir - permite excluir eventos cadastrados
¶ MÓDULO CONFERÊNCIA
- crm conferência ver - permite visualizar a página de Histórico de Tratativas
¶ MÓDULO LOGS
- crm backoffice logs ver - permite visualizar a página de Jornada do Cliente
¶ MÓDULO PERMISSÕES
- crm permissões ver - permite visualizar a página de Permissões por Usuários
- crm permissões editar - permite editar permissões cadastradas
¶ MÓDULO VIABILIDADE SOLICITAÇÕES
- crm viabilidade solicitações ver - permite visualizar a página de Solicitações de Viabilidade
- crm viabilidade solicitações adicionar - permite adicionar solicitações de viabilidade nos cards
- crm viabilidade solicitações editar - permite editar solicitações de viabilidade cadastradas
¶ MÓDULO CIDADES
- crm cidades servicos ver - permite visualizar a aba de Serviços Bloqueados de cada cidade
- crm cidades servicos adicionar - permite adicionar Serviços Bloqueados às cidades
- crm cidades servicos excluir - permite excluir Serviços Bloqueados de cada cidade
- crm cidades planos ver - permite visualizar a aba de Planos de cada cidade
- crm cidades planos adicionar - permite adicionar Planos às cidades
- crm cidades planos excluir - permite excluir Planos de cada cidade
- crm cidades vendedores ver - permite visualizar a aba de Vendedores de cada cidade
- crm cidades vendedores adicionar - permite adicionar Vendedores às cidades
- crm cidades vendedores excluir - permite excluir Vendedores de cada cidade
- crm cidades ver - permite visualizar a página de Cidades
- crm cidades adicionar - permite adicionar novas cidades
- crm cidades editar - permite editar cidades cadastradas
- crm cidades excluir - permite excluir cidades cadastradas
¶ MÓDULO COMO SOUBE
- crm como soube ver - permite visualizar a página de Como Soube
- crm como soube adicionar - permite adicionar novas opções de Como Soube
- crm como soube editar - permite editar as opções de Como Soube cadastradas
- crm como soube excluir - permite exlcuir as opções de Como Soube cadastradas
¶ MÓDULO CRM
- crm config editar - permite editar o método de assinatura de contrato na tela de Configurações do CRM
¶ MÓDULO SCORE
- crm regra score ver - permite visualizar a aba de Score do Serasa
- crm regra score adicionar - permite adicionar novas regras de score
- crm regra score editar - permite editar regras de score cadastradas
- crm regra score excluir - permite excluir regras de score cadastradas
¶ MÓDULO CHANCE DE PAGAMENTO && SCORE
- crm regra chance pagamento score ver - permite visualizar a aba de Score do Serasa + Chance de Pagamento
- crm regra chance pagamento score adicionar - permite adicionar novas regras de Score e chance de pagamento
- crm regra chance pagamento score editar - permite editar regras de Score e chance de pagamento cadastradas
- crm regra chance pagamento score excluir - permite excluir regras de Score e chance de pagamento cadastradas
¶ MÓDULO REGRAS SCORE
- crm regra ver - permite visualizar a página de Regras
- crm regra editar - permite editar regras cadastradas
¶ MÓDULO OBSERVAÇÃO DE VALOR
- crm regra observação valor ver - permite visualizar a aba de Regra de Observação sobre o valor
- crm regra observação valor adicionar - permite adicionar uma nova regra de observação sobre o valor
- crm regra observação valor editar - permite editar regras de observação sobre o valor cadastradas
- crm regra observação valor excluir - permite excluir regras de observação sobre o valor cadastradas
¶ MÓDULO SCORE TAXA SUB REGIÃO
- crm regra sub regiao ver - permite visualizar a aba de Taxa de Pagamento para Sub Regiões
- crm regra sub regiao editar - permite editar a taxa de pagamento para sub regiões
¶ MÓDULO SCORE VALIDO POR X DIAS
- crm regra score atualizacao ver - permite visualizar a aba de atualização de dias do Score
- crm regra score atualizacao editar - permite editar a regra de dias do score cadastrada
¶ MÓDULO DESCONTO
- crm descontos ver - permite visualizar a página de Descontos
- crm descontos adicionar - permite adicionar novos descontos
- crm descontos editar - permite editar descontos cadastrados
- crm descontos excluir - permite excluir descontos cadastrados
- crm descontos planos ver - permite visualizar a aba de Planos nos descontos cadastrados
- crm descontos planos adicionar - permite adicionar novos planos nos descontos cadastrados
- crm descontos planos excluir - permite excluir planos nos descontos cadastrados
- crm descontos serviços ver - permite visualizar a aba de Serviços nos descontos cadastrados
- crm descontos serviços adicionar - permite adicionar novos serviços nos descontos cadastrados
- crm descontos serviços excluir - permite excluir serviços nos descontos cadastrados
- crm descontos formas de pagamento ver - permite visualizar a aba de Formas de Pagamento
- crm descontos formas de pagamento adicionar - permite adicionar novas formas de pagamento nos descontos cadastrados
- crm descontos formas de pagamento excluir - permite excluir formas de pagamento nos descontos cadastrados
- crm desconto promocional desconto bloqueado ver - permite visualizar a aba de Descontos Bloqueados
- crm desconto promocional desconto bloqueado adicionar - permite adicionar novos descontos bloquados
- crm desconto promocional desconto bloqueado excluir - permite excluir descontos bloqueados cadastrados
¶ MÓDULO EQUIPES
- crm equipes ver - permite visualizar a página de Equipes
- crm equipes adicionar - permite adicionar novas equipes
- crm equipes editar - permite editar equipes cadastradas
- crm equipes excluir - permite excluir equipes cadastradas
¶ MÓDULO TIPO DE PAGAMENTOS
- crm forma pagamentos ver - permite visualizar a página de Formas de Pagamento
- crm forma pagamentos adicionar - permite adicionar novas formas de pagamento
- crm forma pagamentos editar - permite editar formas de pagamento cadastradas
- crm forma pagamentos excluir - permite excluir formas de pagamento cadastradas
¶ MÓDULO GRUPOS
- crm grupos ver - permite visualizar a página de Grupos de Documentos
- crm grupos adicionar - permite adicionar novos grupos de documentos
- crm grupos editar - permite editar grupos de documentos cadastrados
- crm grupos excluir - permite excluir grupos de documentos cadastrados
¶ MÓDULO PLANOS
- crm planos servicos ver - permite visualizar a aba de Serviços de cada plano
- crm planos servicos adicionar - permite adicionar serviços aos planos
- crm planos servicos excluir - permite excluir serviços de cada plano
- crm planos ver - permite visualizar a página de Planos
- crm planos adicionar - permite adicionar novos planos
- crm planos editar - permite editar planos cadastrados
- crm planos excluir - permite excluir planos cadastrados
- crm planos tipo vendedores ver - permite visualizar a aba de Vendedores de cada plano
- crm planos tipo vendedores adicionar - permite adicionar vendedores aos planos
- crm planos tipo vendedores excluir - permite excluir vendedores de cada plano
¶ MÓDULO CHANCE DE PAGAMENTO
- crm regra chance pagamento ver - permite visualizar a aba de Chance de Pagamento
- crm regra chance pagamento adicionar - permite adicionar novas chances de pagamento
- crm regra chance pagamento editar - permite editar chances de pagamento cadastradas
- crm regra chance pagamento excluir - permite excluir chances de pagamento cadastradas
¶ MÓDULO POLITICA DE PAGAMENTO
- crm politica pagamento ver - permite visualizar a página de Política de Pagamento
- crm politica pagamento adicionar - permite adicionar novas políticas de pagamento
- crm politica pagamento editar - permite editar políticas de pagamento cadastradas
- crm politica pagamento excluir - permite excluir políticas de pagamento cadastradas
¶ MÓDULO CONDOMÍNIOS
- crm edificios ver - permite visualizar a página de Prédios | Condomínios
- crm edificios adicionar - permite adicionar novos condomínios
- crm edificios editar - permite editar condomínios cadastrados
- crm edificios excluir - permite excluir condomínios cadastrados
¶ MÓDULO PREFERÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
- crm preferência comunicação ver - permite visualizar a página de Preferências de Comunicação
- crm preferência comunicação adicionar - permite adicionar novas preferências de comunicação
- crm preferência comunicação editar - permite editar preferências de comunicação cadastradas
- crm preferência comunicação excluir - permite excluir preferências de comunicação cadastradas
¶ MÓDULO REGIÕES
- crm regiões ver - permite visualizar a página de Regiões
- crm regiões adicionar - permite adicionar novas regiões
- crm regiões editar - permite editar regiões cadastradas
- crm regiões excluir - permite excluir regiões cadastradas
- crm regiões vendedores ver - permite visualizar a aba de Vendedores nas regiões
- crm regiões vendedores adicionar - permite adicionar novos vendedores nas regiões
- crm regiões vendedores excluir - permite excluir vendedores das regiões
- crm regiões polígonos status editar - permite editar os status na tela de Polígonos
¶ MÓDULO SUB REGIÕES
- crm sub regiões ver - permite visualizar a página de Sub Regiões na tela de Regiões
- crm sub regiões adicionar - permite adicionar novas sub regiões
- crm sub regiões editar - permite editar sub regiões cadastradas
- crm sub regiões excluir - permite excluir sub regiões cadastradas
- crm sub regiões planos ver - permite visualizar a aba de Planos nas sub regiões
- crm sub regiões planos adicionar - permite adicionar novos planos nas sub regiões
- crm sub regiões planos excluir - permite excluir planos nas sub regiões cadastradas
- crm sub regiões servicos bloqueados ver - permite visualizar a aba de Serviços Bloqueados nas sub regiões
- crm sub regiões servicos bloqueados adicionar - permite adicionar novos serviços bloqueados
- crm sub regiões servicos bloqueados excluir - permite excluir serviços bloqueados cadastrados
- crm sub regiões planos bloqueados ver - permite visualizar a aba de Planos Bloqueados nas sub regiões
- crm sub regiões planos bloqueados adicionar - permite adicionar novos planos bloqueados nas sub regiões
- crm sub regiões planos bloqueados excluir - permite excluir planos bloqueados nas sub regiões
¶ MÓDULO SERVIÇOS
- crm serviços ver - permite visualizar a página de Serviços
- crm serviços adicionar - permite adicionar novos serviços
- crm serviços editar - permite editar serviços cadastrados
- crm serviços excluir - permite excluir serviços cadastrados
¶ MÓDULO SYNSUITE TIPOS DE CONTRATOS
- crm erp tipo contratos ver - permite visualizar a página de Tipos de Contratos
- crm erp tipo contratos adicionar - permite adicionar novos tipos de contrato
- crm erp tipo contratos editar - permite editar tipos de contratos cadastrados
- crm erp tipo contratos excluir - permite excluir tipos de contratos cadastrados
¶ MÓDULO TIPO VENDEDORES
- crm tipo vendedores ver - permite visualizar a página de Tipos de Vendedores
- crm tipo vendedores adicionar - permite adicionar novos tipos de vendedores
- crm tipo vendedores editar - permite editar tipos de vendedores cadastrados
- crm tipo vendedores excluir - permite excluir tipos de vendedores cadastrados
- crm tipo vendedores planos ver - permite visualizar a aba de Planos para tipos de vendedores
- crm tipo vendedores planos adicionar - permite adicionar planos aos tipos de vendedores
- crm tipo vendedores planos excluir - permite excluir planos cadastrados aos tipos de vendedores
¶ MÓDULO VENDEDORES
- crm vendedores ver - permite visualizar a página de Vendedores
- crm vendedores adicionar - permite adicionar novos vendedores
- crm vendedores editar - permite editar vendedores cadastrados
- crm vendedores excluir - permite excluir vendedores cadastrados
- crm vendedores origens ver - permite visualizar a aba de Origens dos vendedores
- crm vendedores origens adicionar - permite adicionar novas origens aos vendedores
- crm vendedores origens excluir - permite excluir origens cadastradas dos vendedores
- crm vendedores histórico acessos ver - permite visualizar a aba de Histórico de Acesso de cada vendedor
- crm vendedores negócios ver - permite visualizar a aba de Negócios de cada vendedor
- crm vendedores registros ver - permite visualizar a página de Registros de cada vendedor
¶ MÓDULO DÉBITOS
- crm débitos ver - permite visualizar a página de Consulta de Débito no Endereço
¶ MÓDULO INTEGRAÇÕES
- crm integrações ver - permite visualizar a página de Integrações
- crm integrações atualizar - permite atualizar as integrações disponíveis
¶ MÓDULO ALERTAS
- crm prosp alertas ver - permite visualizar a página de Alertas
- crm prosp alertas adicionar - permite adicionar novos alertas
- crm prosp alertas editar - permite editar alertas cadastrados
- crm prosp alertas excluir - permite excluir alertas cadastrados
¶ MÓDULO ATIVIDADES
- crm prosp atividades ver - permite visualizar a página de Atividades
- crm prosp atividades adicionar - permite adicionar novas atividades
- crm prosp atividades editar - permite editar atividades cadastradas
- crm prosp atividades excluir - permite excluir atividades cadastradas
¶ MÓDULO COMISSÕES
- crm prosp comissão ver - permite visualizar a página de Comissões
- crm prosp comissões adicionar - permite adicionar novas comissões
- crm prosp comissões editar - permite editar comissões cadastradas
- crm prosp comissões excluir - permite excluir comissões cadastradas
- crm prosp comissão exportar - permite exportar dados de comissionamento
¶ MÓDULO COMISSÃO PRÊMIO VALOR CONFIGURAÇÃO
- crm prosp comissões configuração prêmio valor ver - permite visualizar a página do Valor do Prêmio
- crm prosp comissões configuração prêmio valor adicionar - permite adicionar novas regras para o prêmio
- crm prosp comissões configuração prêmio valor editar - permite editar regras do prêmio cadastradas
- crm prosp comissões configuração prêmio valor excluir - permite excluir regras do prêmio cadastradas
¶ MÓDULO COMISSÃO VALOR FIXO CONFIGURAÇÃO
- crm prosp comissões configuração valor fixo ver - permite visualizar a página de Valores de Comissão Fixa
- crm prosp comissões configuração valor fixo adicionar - permite adicionar novas regras de comissão fixa
- crm prosp comissões configuração valor fixo editar - permite editar regras de comissão fixa cadastradas
- crm prosp comissões configuração valor fixo excluir - permite excluir regras de comissão fixa cadastradas
¶ MÓDULO COMISSÃO VALOR FIXO POR EQUIPE CONFIGURAÇÃO
- crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe ver - permite visualizar a página de Comissão Fixa po Equipe
- crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe adicionar - permite adicionar novas regras para a comissão fixa por equipe
- crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe editar - permite editar regras para a comissão fixa por equipe cadastradas
- crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe excluir - permite excluir regras para a comissão fixa por equipe cadastradas
¶ MÓDULO COMISSÃO VALOR FIXO TODAS EQUIPES CONFIGURAÇÃO
- crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes ver - permite visualizar a página de Comissão Fixa po Equipes
- crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes adicionar - permite adicionar novas regras para a comissão fixa por equipes
- crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes editar - permite editar regras para a comissão fixa por equipes cadastradas
- crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes excluir - permite excluir regras para a comissão fixa por equipes cadastradas
¶ MÓDULO COMISSÃO VALOR CONFIGURAÇÃO
- crm prosp comissões configuração valor ver - permite visualizar a página de Valor da Comissão
- crm prosp comissões configuração valor adicionar - permite adicionar novas regras para o valor da comissão
- crm prosp comissões configuração valor editar - permite editar regras de valor de comissão cadastradas
- crm prosp comissões configuração valor excluir - permite excluir regras de valor de comissão cadastradas
¶ MÓDULO COMISSÃO CONFIGURAÇÕES
- crm prosp comissões configurações ver - permite visualiar a página de Configurações de Comissões
- crm prosp comissões configurações editar - permite editar configurações de comissões cadastradas
- crm prosp comissões configurações tipo vendedores ver - permite visualizar a aba de vinculo de Comissão com Tipo de Vendedores
- crm prosp comissões configurações tipo vendedores adicionar - permite adicionar tipos de vendedores às comissões
- crm prosp comissões configurações tipo vendedores excluir - permite excluir tipos de vendedores às comissões cadastradas
- crm prosp comissões configurações tipo vendedores equipes ver - permite visualizar a aba de vínculo de Comissão com Equipes
- crm prosp comissões configurações tipo vendedores equipes adicionar - permite adicionar equipes às comissões
- crm prosp comissões configurações tipo vendedores equipes excluir - permite excluir equipes às comissões cadastradas
¶ MÓDULO CONTATOS
- crm prosp contatos ver - permite visualizar a página de Contatos
- crm prosp contatos adicionar - permite adicionar novos contatos
- crm prosp contatos editar - permite editar contatos cadastrados
- crm prosp contatos excluir - permite excluir contatos cadastrados
¶ MÓDULO DISTRIBUIÇÕES
- crm prosp distribuições tipo vendedores ver - permite visualizar a página de Distribuições
- crm prosp distribuições tipo vendedores adicionar - permite adicionar novas distribuições
- crm prosp distribuições tipo vendedores excluir - permite excluir distribuições cadastradas
¶ MÓDULO NATIVE FILAS
- crm prosp native filas ver - permite visualizar a página de Filas do Native
- crm prosp native filas adicionar - permite adicionar novas filas do Native
- crm prosp native filas editar - permite editar filas do Native cadastradas
- crm prosp native filas excluir - permite excluir filas do Native cadastradas
¶ MÓDULO METAS
- crm prosp metas ver - permite visualizar a página de Metas
- crm prosp metas únicas ver - permite visualizar as metas únicas dos usuários cadastrados
- crm prosp metas adicionar - permite adicionar novas metas
- crm prosp metas editar - permite editar metas cadastradas
- crm prosp metas excluir - permite excluir metas cadastradas
¶ MÓDULO MOTIVOS DESISTÊNCIA
- crm prosp motivos desistência ver - permite visualizar a página de Motivos de Desistência
- crm prosp motivos desistência adicionar - permite adicionar novos motivos de desistência
- crm prosp motivos desistência editar - permite editar motivos de desistência cadastrados
- crm prosp motivos desistência excluir - permite excluir motivos de desistência cadastrados
¶ MÓDULO ORIGENS
- crm prosp origens ver - permite visualizar a página de Origens
- crm prosp origens adicionar - permite adicionar novas origens
- crm prosp origens editar - permite editar origens cadastradas
- crm prosp origens excluir - permite excluir origens cadastradas
¶ MÓDULO NATIVE TRANSFERÊNCIAS
- crm prosp native transferências ver - permite visualizar a página de Transferências do Native
- crm prosp native transferências adicionar - permite adicionar novas transferências do Native
- crm prosp native transferências editar - permite editar transferências do Native cadastradas
- crm prosp native transferências excluir - permite excluir transferências do Native cadastradas
¶ MÓDULO FUNIS
- crm prosp funil ver - permite visualizar a página de Fluxos
- crm prosp funis adicionar - permite adicionar novos funis
- crm prosp funis editar - permite editar funis cadastrados
- crm prosp funis excluir - permite excluir funis cadastrados
- crm prosp funil configurações ver - permite visualizar a página de Configurações de cada funil
- crm prosp funil negócio ver - permite visualizar os negócios dentro dos funis
- crm prosp funis vendedores adicionar - permite adicionar vendedores aos funis
- crm prosp funis vendedores excluir - permite excluir vendedores dos funis cadastrados
- crm prosp funis estágios ver - permite visualizar a aba de Estágios dos funis cadastrados
¶ MÓDULO FLUXOS
- crm prosp fluxos ver - permite visualizar a página de Fluxos
¶ MÓDULO NEGÓCIOS
- crm prosp negócio ver - permite visualizar a página de Negócios
- crm prosp negócios importar - permite importar informações da página de negócios
- crm prosp negócios adicionar - permite adicionar novos cards na tela de negócios
¶ MÓDULO STATUS
- crm prosp status editar - permite editar a coluna do Kanban na página de Negócios
¶ MÓDULO ESTÁGIOS
- crm prosp estágios adicionar - permite adicionar novos estágios
- crm prosp estágios editar - permite editar estágios cadastrados
- crm prosp estágios excluir - permite excluir estágios cadastrados
¶ MÓDULO RANQUEAMENTOS
- crm prosp ranqueamentos ver - permite visualizar a página de Ranqueamento