Dicionário de Módulos e Ações • YGO CRM
A seguir estão descritas as permissões do módulo de CRM. Clique em cada categoria para expandir os detalhes técnicos.
crm agenda ver permite visualizar a página da Agenda
crm tipo lead ver permite visualizar a página de Configurações dos Tipos de Leads
crm tipo lead adicionar permite adicionar novos tipos de leads
crm tipo lead editar permite editar tipos de leads cadastrados
crm tipo lead excluir permite excluir tipos de leads cadastrados
A alocação de leads pode ser feita conforme os Tipos de Leads criados. Para o exemplo a seguir, foram criados os tipos de leads Comercial, Administrativo, Falhas ERP BKO, Falhas Donc e CCO.
crm lead comercial ver permite visualizar os leads comerciais
crm lead comercial alocar permite alocar leads comerciais para usuários ou vendedores
crm lead administrativo ver permite visualizar leads administrativos
crm lead administrativo alocar permite alocar leads administrativos
crm lead falhas erp bko ver permite visualizar leads com falhas de integração com o ERP no Backoffice
crm lead falhas erp bko alocar permite alocar leads com falhas de ERP
crm lead falhas donc ver permite visualizar leads com falhas DONC
crm lead falhas donc alocar permite alocar leads com falhas DONC
crm lead cco - falhas no agendamento ver permite visualizar falhas de agendamento do CCO
crm lead cco - falhas no agendamento alocar permite alocar falhas de agendamento do CCO
crm cto ver permite visualizar a página de CTOs fora do padrão
crm dashboard ver permite visualizar a página de Dashboard
crm eventos ver permite visualizar a página de Eventos
crm eventos adicionar permite adicionar novos eventos
crm eventos editar permite editar eventos cadastrados
crm eventos excluir permite excluir eventos cadastrados
crm conferência ver permite visualizar a página de Histórico de Tratativas
crm backoffice logs ver permite visualizar a página de Jornada do Cliente
crm permissões ver permite visualizar a página de Permissões por Usuários
crm permissões editar permite editar permissões cadastradas
crm viabilidade solicitações ver permite visualizar a página de Solicitações de Viabilidade
crm viabilidade solicitações adicionar permite adicionar solicitações de viabilidade nos cards
crm viabilidade solicitações editar permite editar solicitações de viabilidade cadastradas
crm bloqueio pessoas ver permite visualizar pessoas bloqueadas
crm bloqueio pessoas adicionar permite adicionar bloqueios de pessoas
crm bloqueio pessoas editar permite editar bloqueios de pessoas
crm bloqueio pessoas excluir permite excluir bloqueios de pessoas
crm bloqueio vendas ver permite visualizar regras de bloqueio de vendas
crm bloqueio vendas adicionar permite adicionar bloqueios de venda
crm bloqueio vendas editar permite editar bloqueios de venda
crm bloqueio vendas excluir permite excluir bloqueios de venda
crm cidades servicos ver permite visualizar a aba de Serviços Bloqueados de cada cidade
crm cidades servicos adicionar permite adicionar Serviços Bloqueados às cidades
crm cidades servicos excluir permite excluir Serviços Bloqueados de cada cidade
crm cidades planos ver permite visualizar a aba de Planos de cada cidade
crm cidades planos adicionar permite adicionar Planos às cidades
crm cidades planos excluir permite excluir Planos de cada cidade
crm cidades vendedores ver permite visualizar a aba de Vendedores de cada cidade
crm cidades vendedores adicionar permite adicionar Vendedores às cidades
crm cidades vendedores excluir permite excluir Vendedores de cada cidade
crm cidades ver permite visualizar a página de Cidades
crm cidades adicionar permite adicionar novas cidades
crm cidades editar permite editar cidades cadastradas
crm cidades excluir permite excluir cidades cadastradas
crm como soube ver permite visualizar a página de Como Soube
crm como soube adicionar permite adicionar novas opções de Como Soube
crm como soube editar permite editar as opções de Como Soube cadastradas
crm como soube excluir permite excluir as opções de Como Soube cadastradas
crm config editar permite editar o método de assinatura de contrato na tela de Configurações do CRM
crm regra score ver permite visualizar a aba de Score do Serasa
crm regra score adicionar permite adicionar novas regras de score
crm regra score editar permite editar regras de score cadastradas
crm regra score excluir permite excluir regras de score cadastradas
crm regra chance pagamento score ver permite visualizar a aba de Score do Serasa + Chance de Pagamento
crm regra chance pagamento score adicionar permite adicionar novas regras de Score e chance de pagamento
crm regra chance pagamento score editar permite editar regras de Score e chance de pagamento cadastradas
crm regra chance pagamento score excluir permite excluir regras de Score e chance de pagamento cadastradas
crm regra ver permite visualizar a página de Regras
crm regra editar permite editar regras cadastradas
crm regra observação valor ver permite visualizar a aba de Regra de Observação sobre o valor
crm regra observação valor adicionar permite adicionar uma nova regra de observação sobre o valor
crm regra observação valor editar permite editar regras de observação sobre o valor cadastradas
crm regra observação valor excluir permite excluir regras de observação sobre o valor cadastradas
crm regra sub regiao ver permite visualizar a aba de Taxa de Pagamento para Sub Regiões
crm regra sub regiao editar permite editar a taxa de pagamento para sub regiões
crm regra score atualizacao ver permite visualizar a aba de atualização de dias do Score
crm regra score atualizacao editar permite editar a regra de dias do score cadastrada
crm descontos ver permite visualizar a página de Descontos
crm descontos adicionar permite adicionar novos descontos
crm descontos editar permite editar descontos cadastrados
crm descontos excluir permite excluir descontos cadastrados
crm descontos planos ver permite visualizar a aba de Planos nos descontos cadastrados
crm descontos planos adicionar permite adicionar novos planos nos descontos cadastrados
crm descontos planos excluir permite excluir planos nos descontos cadastrados
crm descontos serviços ver permite visualizar a aba de Serviços nos descontos cadastrados
crm descontos serviços adicionar permite adicionar novos serviços nos descontos cadastrados
crm descontos serviços excluir permite excluir serviços nos descontos cadastrados
crm descontos formas de pagamento ver permite visualizar a aba de Formas de Pagamento
crm descontos formas de pagamento adicionar permite adicionar novas formas de pagamento nos descontos cadastrados
crm descontos formas de pagamento excluir permite excluir formas de pagamento nos descontos cadastrados
crm desconto promocional desconto bloqueado ver permite visualizar a aba de Descontos Bloqueados
crm desconto promocional desconto bloqueado adicionar permite adicionar novos descontos bloqueados
crm desconto promocional desconto bloqueado excluir permite excluir descontos bloqueados cadastrados
crm equipes ver permite visualizar a página de Equipes
crm equipes adicionar permite adicionar novas equipes
crm equipes editar permite editar equipes cadastradas
crm equipes excluir permite excluir equipes cadastradas
crm forma pagamentos ver permite visualizar a página de Formas de Pagamento
crm forma pagamentos adicionar permite adicionar novas formas de pagamento
crm forma pagamentos editar permite editar formas de pagamento cadastradas
crm forma pagamentos excluir permite excluir formas de pagamento cadastradas
crm grupos ver permite visualizar a página de Grupos de Documentos
crm grupos adicionar permite adicionar novos grupos de documentos
crm grupos editar permite editar grupos de documentos cadastrados
crm grupos excluir permite excluir grupos de documentos cadastrados
crm planos servicos ver permite visualizar a aba de Serviços de cada plano
crm planos servicos adicionar permite adicionar serviços aos planos
crm planos servicos excluir permite excluir serviços de cada plano
crm planos ver permite visualizar a página de Planos
crm planos adicionar permite adicionar novos planos
crm planos editar permite editar planos cadastrados
crm planos excluir permite excluir planos cadastrados
crm planos tipo vendedores ver permite visualizar a aba de Vendedores de cada plano
crm planos tipo vendedores adicionar permite adicionar vendedores aos planos
crm planos tipo vendedores excluir permite excluir vendedores de cada plano
crm regra chance pagamento ver permite visualizar a aba de Chance de Pagamento
crm regra chance pagamento adicionar permite adicionar novas chances de pagamento
crm regra chance pagamento editar permite editar chances de pagamento cadastradas
crm regra chance pagamento excluir permite excluir chances de pagamento cadastradas
crm politica pagamento ver permite visualizar a página de Política de Pagamento
crm politica pagamento adicionar permite adicionar novas políticas de pagamento
crm politica pagamento editar permite editar políticas de pagamento cadastradas
crm politica pagamento excluir permite excluir políticas de pagamento cadastradas
crm edificios ver permite visualizar a página de Prédios | Condomínios
crm edificios adicionar permite adicionar novos condomínios
crm edificios editar permite editar condomínios cadastrados
crm edificios excluir permite excluir condomínios cadastrados
crm preferência comunicação ver permite visualizar a página de Preferências de Comunicação
crm preferência comunicação adicionar permite adicionar novas preferências de comunicação
crm preferência comunicação editar permite editar preferências de comunicação cadastradas
crm preferência comunicação excluir permite excluir preferências de comunicação cadastradas
crm regiões ver permite visualizar a página de Regiões
crm regiões adicionar permite adicionar novas regiões
crm regiões editar permite editar regiões cadastradas
crm regiões excluir permite excluir regiões cadastradas
crm regiões vendedores ver permite visualizar a aba de Vendedores nas regiões
crm regiões vendedores adicionar permite adicionar novos vendedores nas regiões
crm regiões vendedores excluir permite excluir vendedores das regiões
crm regiões polígonos status editar permite editar os status na tela de Polígonos
crm sub regiões ver permite visualizar a página de Sub Regiões na tela de Regiões
crm sub regiões adicionar permite adicionar novas sub regiões
crm sub regiões editar permite editar sub regiões cadastradas
crm sub regiões excluir permite excluir sub regiões cadastradas
crm sub regiões planos ver permite visualizar a aba de Planos nas sub regiões
crm sub regiões planos adicionar permite adicionar novos planos nas sub regiões
crm sub regiões planos excluir permite excluir planos nas sub regiões cadastradas
crm sub regiões servicos bloqueados ver permite visualizar a aba de Serviços Bloqueados nas sub regiões
crm sub regiões servicos bloqueados adicionar permite adicionar novos serviços bloqueados
crm sub regiões servicos bloqueados excluir permite excluir serviços bloqueados cadastrados
crm sub regiões planos bloqueados ver permite visualizar a aba de Planos Bloqueados nas sub regiões
crm sub regiões planos bloqueados adicionar permite adicionar novos planos bloqueados nas sub regiões
crm sub regiões planos bloqueados excluir permite excluir planos bloqueados nas sub regiões
crm serviços ver permite visualizar a página de Serviços
crm serviços adicionar permite adicionar novos serviços
crm serviços editar permite editar serviços cadastrados
crm serviços excluir permite excluir serviços cadastrados
crm erp tipo contratos ver permite visualizar a página de Tipos de Contratos
crm erp tipo contratos adicionar permite adicionar novos tipos de contrato
crm erp tipo contratos editar permite editar tipos de contratos cadastrados
crm erp tipo contratos excluir permite excluir tipos de contratos cadastrados
crm tipo vendedores ver permite visualizar a página de Tipos de Vendedores
crm tipo vendedores adicionar permite adicionar novos tipos de vendedores
crm tipo vendedores editar permite editar tipos de vendedores cadastrados
crm tipo vendedores excluir permite excluir tipos de vendedores cadastrados
crm tipo vendedores planos ver permite visualizar a aba de Planos para tipos de vendedores
crm tipo vendedores planos adicionar permite adicionar planos aos tipos de vendedores
crm tipo vendedores planos excluir permite excluir planos cadastrados aos tipos de vendedores
crm vendedores ver permite visualizar a página de Vendedores
crm vendedores adicionar permite adicionar novos vendedores
crm vendedores editar permite editar vendedores cadastrados
crm vendedores excluir permite excluir vendedores cadastrados
crm vendedores origens ver permite visualizar a aba de Origens dos vendedores
crm vendedores origens adicionar permite adicionar novas origens aos vendedores
crm vendedores origens excluir permite excluir origens cadastradas dos vendedores
crm vendedores histórico acessos ver permite visualizar a aba de Histórico de Acesso de cada vendedor
crm vendedores negócios ver permite visualizar a aba de Negócios de cada vendedor
crm vendedores registros ver permite visualizar a página de Registros de cada vendedor
crm débitos ver permite visualizar a página de Consulta de Débito no Endereço
crm integrações ver permite visualizar a página de Integrações
crm integrações atualizar permite atualizar as integrações disponíveis
crm synsuite editar permite editar configurações de integração com o SynSuite
crm configurações ver permite visualizar as configurações gerais do CRM
crm configurações site ver permite visualizar configurações do site
crm configurações empresa ver permite visualizar configurações da empresa
crm configurações site editar permite editar configurações do site
crm configurações empresa editar permite editar configurações da empresa
crm webhooks ver permite visualizar webhooks configurados
crm webhooks adicionar permite adicionar novos webhooks
crm webhooks editar permite editar webhooks cadastrados
crm webhooks excluir permite excluir webhooks cadastrados
crm webhooks eventos ver permite visualizar eventos vinculados aos webhooks
crm webhooks eventos adicionar permite adicionar eventos aos webhooks
crm webhooks eventos excluir permite excluir eventos dos webhooks
crm webhooks logs ver permite visualizar logs de execução dos webhooks
crm prosp alertas ver permite visualizar a página de Alertas
crm prosp alertas adicionar permite adicionar novos alertas
crm prosp alertas editar permite editar alertas cadastrados
crm prosp alertas excluir permite excluir alertas cadastrados
crm prosp atividades ver permite visualizar a página de Atividades
crm prosp atividades adicionar permite adicionar novas atividades
crm prosp atividades editar permite editar atividades cadastradas
crm prosp atividades excluir permite excluir atividades cadastradas
crm prosp comissão ver permite visualizar a página de Comissões
crm prosp comissões adicionar permite adicionar novas comissões
crm prosp comissões editar permite editar comissões cadastradas
crm prosp comissões excluir permite excluir comissões cadastradas
crm prosp comissão exportar permite exportar dados de comissionamento
crm prosp comissões configuração prêmio valor ver permite visualizar a página do Valor do Prêmio
crm prosp comissões configuração prêmio valor adicionar permite adicionar novas regras para o prêmio
crm prosp comissões configuração prêmio valor editar permite editar regras do prêmio cadastradas
crm prosp comissões configuração prêmio valor excluir permite excluir regras do prêmio cadastradas
crm prosp comissões configuração valor fixo ver permite visualizar a página de Valores de Comissão Fixa
crm prosp comissões configuração valor fixo adicionar permite adicionar novas regras de comissão fixa
crm prosp comissões configuração valor fixo editar permite editar regras de comissão fixa cadastradas
crm prosp comissões configuração valor fixo excluir permite excluir regras de comissão fixa cadastradas
crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe ver permite visualizar a página de Comissão Fixa por Equipe
crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe adicionar permite adicionar novas regras para a comissão fixa por equipe
crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe editar permite editar regras para a comissão fixa por equipe cadastradas
crm prosp comissões configuração valor fixo por equipe excluir permite excluir regras para a comissão fixa por equipe cadastradas
crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes ver permite visualizar a página de Comissão Fixa por Equipes
crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes adicionar permite adicionar novas regras para a comissão fixa por equipes
crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes editar permite editar regras para a comissão fixa por equipes cadastradas
crm prosp comissões configuração valor fixo todas equipes excluir permite excluir regras para a comissão fixa por equipes cadastradas
crm prosp comissões configuração valor ver permite visualizar a página de Valor da Comissão