Versão resumida + passo a passo para a primeira implementação e manutenção contínua.
Os Cadastros são a espinha dorsal do YGo CRM. Tudo que você cria aqui (planos, formas de pagamento, vendedores, etc.) é mostrado automaticamente no fluxo de vendas, relatórios e integrações com o ERP.
Use este guia em dois cenários:
| Situação | Como usar o guia? |
|---|---|
| Implantação Inicial | Siga a Ordem Recomendada e complete 100 % dos itens obrigatórios antes de abrir o módulo aos usuários. |
| Operação já ativa | Vá direto à seção do cadastro que deseja revisar. Cada bloco traz boas práticas para atualizar dados sem quebrar integrações. |
Por que?
Definem o calendário de cobrança e faturamento aplicado aos planos e serviços do cliente.
Campos-chave:
Boa prática:
Nunca apague políticas usadas em contratos ativos. Marque como Inativo.
É recomendável cadastrar políticas por grupo de produto (ex.: “Somente Internet”, “Combo Internet + Telefone”).
Datas da Política:
Adicione múltiplas combinações de dia de vencimento → dia de faturamento, permitindo mais flexibilidade para o cliente.
Itens complementares aos planos principais (ex.: IP Fixo, Wi-Fi Mesh, Telefone Fixo).
Campos-chave:
Boa prática:
Anexe sempre um ícone representativo e um link para a página de detalhes. Isso melhora a experiência no fluxo de contratação.
Integração ERP:
Vincule o serviço, tipo de contrato e grupo telefônico correspondentes no ERP.
Categorias que determinam quais planos cada grupo de vendedores pode comercializar.
Campos-chave:
Uso duplo:
Boa prática:
Mantenha regras de acesso simples e diretas — isso evita inconsistências de permissão e acelera a configuração.
Agrupam vendedores por região, canal ou tipo de operação.
Campos-chave:
Boa prática:
Mantenha as equipes enxutas e objetivas. Isso acelera filtros, relatórios e o desempenho das telas de prospecção.
Representam os usuários do YGo que farão vendas.
Passo a passo:
Campos automáticos:
Nome e e-mail são preenchidos conforme o cadastro do usuário YGo.
Boa prática:
Ofertas principais comercializadas (ex.: Internet 500MB, Combo 300MB + Telefone).
Campos-chave:
Vinculações obrigatórias:
Boa prática:
Organize os planos por segmento (ex.: Residencial, Corporativo) e mantenha descrições claras.
ERP: vincule o plano e o tipo de contrato correspondente.
Define a abrangência macro da operação comercial e técnica.
Campos-chave:
Boa prática:
Permitem uma delimitação mais fina por polígonos, criando áreas com regras e ofertas específicas.
Regras de desenho:
1 polígono fechado; o último ponto deve coincidir com o primeiro.
Campos de Região:
Campos de Sub-Região:
Funcionalidades:
Boa prática:
Use sub-regiões para ofertas locais (ex.: condomínios ou bairros com promoções específicas).
Define os métodos aceitos no fluxo de venda.
Campos-chave:
Boa prática:
Valide se as formas cadastradas estão disponíveis no ERP para evitar falhas de sincronização.
Coleções de arquivos que o cliente deve enviar para validação da venda (ex.: RG, CNH, Comprovante de Endereço).
Campos-chave:
Validações automáticas:
Boa prática:
Ative a análise automática apenas para documentos legíveis e padronizados (evita bloqueios indevidos).
Exemplo: selfie + OCR de nome/CPF + verificação de roubo.
Permitem configurar regras automáticas de abatimento financeiro em planos e serviços.
Por que?
Controlam campanhas promocionais, políticas de fidelização e descontos por documentação.
Campos-chave:
Boa prática:
Padronize códigos de desconto (ex.: “COMBO10”, “BLACKFRIDAY20”) e limite o uso único para campanhas curtas.
Define como e quando o cliente deseja ser contatado.
Por que?
Essas preferências aparecem na autocontratação e alimentam o Dashboard de Oportunidades.
Campos-chave:
Boa prática:
Mantenha as opções de horário amplas para evitar perda de leads por restrição de contato.
Textos contratuais apresentados no momento do aceite digital.
Por que?
Garante transparência jurídica e compliance de assinatura eletrônica.
Campos-chave:
Impacto no sistema:
Ao clicar em “Li e aceito os termos”, o cliente visualiza o conteúdo cadastrado neste termo.
Esse modal é exibido também quando o cliente solicita “Saiba mais sobre os termos”.
Boa prática:
Versões diferentes de termos podem ser criadas por produto (ex.: Internet vs. Combo).
Evite editar termos ativos — crie uma nova versão e vincule-a aos novos planos.
Notificações automáticas baseadas nos tempos de conversão de negócios.
Por que?
Mantêm o time de vendas atento a prazos críticos de negociação.
Campos-chave:
Boa prática:
Distribua tempos de alerta de forma espaçada para evitar saturação de notificações.
Use cores com lógica hierárquica (ex.: amarelo = atenção / vermelho = urgente).
Regras de remuneração por desempenho de vendas.
Por que?
Permitem automatizar cálculos de comissionamento por vendedor, equipe ou meta.
Campos-chave (cadastro principal):
Boa prática:
Defina períodos curtos (mensais ou trimestrais) e use a vigência para histórico de performance.
Funcionalidades adicionais:
Controle de como os valores são calculados.
Boa prática:
Mantenha sempre datas de início e fim preenchidas para preservar o histórico de comissionamento.
Métricas de desempenho exibidas em tempo real para vendedores e gestores.
Por que?
Permitem acompanhamento instantâneo de resultados (ex.: conversão, volume de vendas, tempo médio).
Campos-chave:
Integração:
Indicadores são exibidos no painel “Minhas estatísticas”, filtrados pelo funil de vendas selecionado.
Boa prática:
Crie indicadores personalizados apenas para métricas estratégicas (ex.: taxa de conversão e ticket médio).
Os valores são atualizados a cada minuto para vendedores ativos.
Definem objetivos de desempenho vinculados aos indicadores.
Por que?
Permitem mensurar o atingimento de KPIs mensais, trimestrais ou anuais.
Campos-chave:
Boa prática:
Revise as metas no início de cada ciclo de vendas.
Acompanhe o progresso no painel de indicadores e comissões.
Impacto:
Cada venda concluída soma pontos para o agente, cidade ou região vinculada à meta.
Razões registradas quando o cliente desiste de prosseguir com a negociação.
Por que?
Essencial para relatórios de perda e estratégias de retenção.
Campos-chave:
Uso prático:
Aparece na tela de Negociação, permitindo justificar o motivo do encerramento do lead.
Boa prática:
Padronize nomes curtos e objetivos. Exemplo: “Sem viabilidade técnica”, “Cliente indeciso”.
Canais pelos quais os leads chegam ao CRM.
Por que?
Permitem identificar a performance de cada canal de aquisição (ex.: WhatsApp, Site, E-mail, Telefone).
Campos-chave:
Origens padrão:
E-mail, Site, Telefone e WhatsApp (automáticas no sistema).
Uso prático:
Na tela de Contatos, cada lead recebe uma cor e nome de origem.
Na tela de Negociações, o vendedor visualiza o canal de origem do cliente.
Boa prática:
Use cores consistentes por tipo de canal (ex.: verde para WhatsApp, azul para Site).
Evite duplicar nomes semelhantes para manter relatórios limpos.
O módulo disponibiliza as seguinte integrações.
Ative somente se usar Native (central de leads) ou RD Station (marketing).
| A fazer | Peridiocidade | Por quê? |
|---|---|---|
| Revisar planos e preços | Trimestral | Manter ofertas atualizadas conforme o mercado |
| Desativar cadastros obsoletos | Mensal | Evitar que vendedores usem dados errados ou desatualizados |
| Conferir integrações | Semanal | Tokens e endpoints podem expirar |
| Acompanhar a jornada do cliente | Semanal | Validar o uso da plataforma por parte dos vendedores |
| Backup da base de contratos | Semestral | Segurança e auditoria |
| Testar novas funcionalidades em ambiente staging | A cada nova atualização | Garantir a validade dos dados em um ambiente controlado |