Implantação e Manutenção Contínua
Os Cadastros são a espinha dorsal do YGo CRM. Tudo que você cria aqui (planos, formas de pagamento, vendedores, etc.) é mostrado automaticamente no fluxo de vendas, relatórios e integrações com o ERP.
Use este guia em dois cenários:
Por que? Definem o calendário de cobrança e faturamento aplicado aos planos e serviços.
Campos-chave: Nome, Datas de faturamento/recebimento/corte, Tipo de expiração.
Boa prática: Nunca apague políticas usadas em contratos ativos. Marque como Inativo.
Por que? Itens complementares que podem ser adicionados ao plano principal (ex.: IP Fixo, Wi-Fi Mesh, Instalação). Vincule o serviço e grupo telefônico no ERP para automação.
Campos-chave: Nome, Valor, Qtd máxima por venda, Portabilidade, Visibilidade no formulário, Ícone e Link de suporte.
Equipes: Servem para agrupar vendedores por canal ou filial. Mantenha as equipes enxutas para acelerar filtros e relatórios de desempenho.
Vendedores: Associe o tipo de vendedor, equipe e as origens de lead que ele pode atender. Garanta que o vínculo com o usuário do ERP esteja correto para que as solicitações sejam autenticadas.
O que são? Suas ofertas principais de Internet, TV ou Combos. Organize por segmento (Residencial, Corporativo, etc.).
Vinculações obrigatórias: Para um plano funcionar, ele precisa de serviços complementares permitidos e tipos de vendedores autorizados a vendê-lo.
Cidades: Abrangência macro. Se a opção "Cobertura obrigatória" estiver ativa, o sistema aceitará qualquer CEP daquela cidade.
Sub-Regiões: Use para ofertas locais (ex.: preço promocional apenas em um bairro) e delimitação fina por polígonos. Permitem configurar taxas extras e SLAs específicos por localidade.
Controlam campanhas e fidelização. Podem ser aplicados por Documento (CPF específico), Gerais (todos) ou Promocionais (via código de Cupom).
Uso único: Configure para campanhas de marketing de curta duração para evitar uso indevido.
O sistema rastreia: Tempo médio de fechamento, taxa de conversão por canal, negócios abertos e finalizados. Os valores são atualizados em tempo real no dashboard do vendedor.