¶ 📘 Cadastros do CRM YGo
Para que o CRM YGo funcione de forma ideal, todos os cadastros descritos a seguir devem ser preenchidos.
Eles são a base para o correto funcionamento do fluxo de vendas, integrações e automatizações do sistema.
¶ 🚫 Bloqueio de Pessoas
Nesta tela é possível definir quais CPFs estarão bloqueados para contratação.
¶ Campos obrigatórios:
- CPF*
- Bloqueio* (Ativado | Desativado)
- Nome
- Motivo do bloqueio
Durante o processo de contratação (manual ou auto contratação), clientes bloqueados serão exibidos com a tag «CPF bloqueado» e não conseguirão avançar para a etapa de Formas de Pagamento. Desta forma, o seguinte modal será exibido para o cliente.
¶ 📝 Campos e Contextos
Os campos personalizados permitem coletar informações adicionais durante o fluxo de contratação.
Atualmente, o sistema permite quatro Contextos para serem inseridos campos, sendo eles o Agendamento, Confirmação de Pagamento, Criação de Negócio e Novo Contrato.
📺 Assista ao vídeo explicativo: Clique aqui
¶ Tipos de campos disponíveis:
- Texto
- Com validações: CPF, Celular, Datas, Número de cartão, Código de segurança, Texto curto, Valor decimal.
- Número
- Lista de escolha (única)
- Caixa de escolha (múltipla)
- Arquivo
¶ Configurações adicionais:
- Nome do Campo*
- Texto de Ajuda*
- Tags (pode ser utilizada no Swift Docs)
- Tamanho (100%, 50% ou 33%)
- Obrigatório
- Status
* Campos visíveis ao cliente
Para o contexto Confirmação de Pagamento, os campos podem ser vinculados a opções específicas, como Boleto ou Cartão de Crédito.
Quando o cliente selecionar a opção vinculada, os campos adicionais serão exibidos.
¶ 🌍 Cidades
Para cadastrar uma cidade, preencha os seguintes campos:
- Nome da Cidade
- IBGE (código)
- DDD
- Status
- Principal* (Sim | Não)
- Cobertura obrigatória** (Sim | Não)
- Planos vinculados***
- Serviços bloqueados****
¶ Observações:
- Principal*: Essa opção define a cidade como principal, ajudando você a visualizar as principais cidades registradas.
- Cobertura obrigatória**: Ativa a cobertura para toda a cidade, ignorando áreas específicas de CEP.
- Planos vinculados***: Todos os atendimentos na cidade terão esses planos disponíveis.
- Serviços bloqueados****: Serviços indisponíveis no fluxo de contratação.
¶ Vendedores vinculados
Ao clicar em Ver Vendedores, é possível associar vendedores a cidades.
Isso impacta a pontuação no ranqueamento, contabilizando as vendas realizadas nessas localidades.
¶ ⚙️ Configurações do CRM
Nesta página, defina o método de assinatura do contrato no fluxo de vendas:
- SMS
- E-mail e SMS
- ClickSign
O cliente precisará confirmar o código recebido antes de concluir a contratação.
¶ 📊 Configurações de Score
A funcionalidade de Configuração de Score permite que o CRM determine automaticamente o valor de adesão que o cliente deverá pagar ao fechar um contrato, considerando:
- Score de crédito
- Probabilidade de pagamento
- Faixas combinadas entre score e chance
- Pendências financeiras
- Regras avançadas de prioridade
- Taxas específicas (cidade, vendedor, idade etc.)
O objetivo é oferecer um sistema altamente configurável, onde cada operador pode montar sua própria regra de cálculo.
¶ Como o Sistema Processa as Regras
O CRM segue o seguinte fluxo:
- Percorrer as regras ativas: Regras são avaliadas da maior para a menor prioridade.
- Para cada regra aplicável: O sistema verifica:
| O que avalia? | Para que serve? |
|---|---|
| Condição da regra | Validar se o cliente entra na faixa (score, chance, idade etc.) |
| Operação da regra | Definir como o valor será aplicado no cálculo final |
| Taxas adicionais | Somar, substituir ou comparar valores |
- Condições que interrompem o fluxo: Caso a operação escolhida for «Adesão é a taxa escolhida» o CRM encerra imediatamente o processo — pois o valor já está definido.
Para todas as demais operação, o CRM continua avaliando as regras seguintes.
¶ Tipos de Regras Disponíveis:
- 📊 Busca o score do cliente a cada X dias: - É possível escolher a quantidade de dias que o score deve ser atualizado. Serve para manter cálculos sempre atualizados. Exemplo: atualizar a cada 30 dias.
- 📉 Avalia o score do cliente: - É possível configurar o valor de adesão de acordo com o score do cliente definindo um score mínimo e máximo para determinado valor. Regra é aplicada quando o score do cliente está dentro da faixa definida.
- 📈 Avalia a chance de pagamento do cliente: - É possível configurar o valor de adesão de acordo com a porcentagem de chance de pagamento atribuindo uma chance mínima e máxima para determinado valor. Semelhante à regra anterior, mas baseada na probabilidade de pagamento informada pelo Serasa.
- 🔗 Avalia a chance de pagamento e o score do cliente: - É possível configurar o valor de adesão de acordo com a porcentagem de chance de pagamento e o score. Semelhante às duas configurações anteriores, o usuário irá definir uma faixa de chance de pagamento, uma faixa de score e atribuir valores à ela.
- 🌍 Taxas Baseadas em Informações do Contrato:
- Taxa de sub-região: Caso ativa somará o preço de cada sub região que o contrato está alocado.
- Taxa de cidade: Quando ativada, adiciona automaticamente uma taxa com base na cidade vinculada ao contrato.
- Taxa de tipo de vendedor: Quando ativada, aplica uma taxa específica conforme o tipo de vendedor responsável pelo contrato.
- Taxa de vendedor: Quando ativada, inclui uma taxa adicional definida especificamente para o vendedor responsável pelo contrato.
- Taxa de idade: Quando ativada, adiciona automaticamente uma taxa com base na idade do cliente vinculado ao contrato.
- Taxa de débito no endereço: Quando ativada, adiciona automaticamente uma taxa com base na quantidade de débitos no endereço vinculado ao contrato.
- 🚫 Ocorrências (Serasa): Em caso de ser um CPF sem ocorrências, a adesão é zero. Segue prioridade normale ,se estiver no topo, pode encerrar o processo.
- 📝 Observação adicional: Avalia o valor de adesão para adicionar observações personalizadas. Inclui textos personalizados na venda, sem impactar valores.
¶ Prioridade Entre Regras:
Cada regra possui uma prioridade, sendo assim:
| Prioridade | Interpretação |
|---|---|
| 1 | Avaliada primeiro |
| 10 | Avaliada por último |
Mesmo se uma regra for válida, o CRM continua avaliando as próximas a menos que ela use a operação:
- Adesão é a taxa escolhida
Nesse caso, o sistema interrompe toda a avaliação.
¶ Operações Disponíveis nas Regras
- ➕ Soma a taxa escolhida com o cálculo do Serasa: A taxa definida é somada ao valor base da regra.
Exemplo:
Cálculo Serasa = 50
Taxa = 20
Total = 70
- 🎯 Adesão é a taxa escolhida: Ignora cálculo Serasa | Ignora demais taxas | Ignora regras seguintes | Interrompe o processo
- 🧮 Adesão é o cálculo do Serasa: A adesão final será somente o valor calculado pela regra principal.
- 📈 Seleção da maior taxa: O CRM avalia todas as regras aplicáveis e seleciona o maior valor encontrado.
- 📉 Seleção da menor taxa: O CRM avalia todas as regras aplicáveis e seleciona o menor valor encontrado.
¶ Fluxograma
[Início]
↓
[Carregar regras ativas]
↓
[Ordenar por prioridade (maior → menor)]
↓
[Para cada regra]
↓
[Regra é aplicável?] — não → próxima
↓ sim
[Executa operação]
↓
[Operação = «adesão é a taxa escolhida»?]
↓ Sim → [Encerrar processo]
↓ Não → [Continuar para próxima regra]
↓
[Após validar todas as regras]
↓
[Gerar adesão final + observações]
↓
[Fim]
¶ Exemplo Prático Completo
Dados do cliente:
- Idade: 42 anos
- Cidade: São Paulo (taxa 15)
- Tipo de vendedor: PAP (taxa 10)
- Vendedor: João (taxa 5)
- Sub-região: Zona Norte (taxa 7)
- Débitos no endereço: 1 débito (taxa 20)
- Chance de pagamento: 72%
- Score: 355
Regras configuradas (por prioridade)
- Combinação Chance + Score → 50
- Chance → 60
- Score → 70
- Taxa de cidade
- Taxa de vendedor
- Taxa de idade
Cálculo real
- Regra Principal Válida: Combinação Chance + Score (50)
- Somar Taxas: 15 + 10 + 5 + 7 + 20 = 57
- Aplicar Operação: Soma da taxa com o cálculo do Serasa.
- 50 + 57 = 107
💰 Adesão final = R$ 107,00
¶ 💸 Descontos
O YGo CRM possui três formas de descontos:
¶ 1. Por Documentos
Cadastro de descontos condicionados ao envio e validação de documentos.
¶ 2. Descontos Gerais
- Nome, descrição, status, validade, valores fixos ou percentuais
- Aplicáveis a: planos, serviços ou formas de pagamento
- Defina se o desconto incide sobre o total, serviços ou planos
¶ 3. Promocionais
- Aplicar em planos, serviços ou total
- Uso único (códigos exclusivos)
¶ 🔗 Eventos
Cadastro de opções utilizadas nas páginas de Dashboard do BackOffice e envio de leads.
Os eventos padronizados pelo sistema são:
- Novo cliente - Cliente assinou um novo contrato.
- Fora de cobertura - Cliente fora da área de cobertura.
- Documento roubado - Alerta de documento roubado no Serasa.
- Pendência financeira - Cliente possui alguma pendência financeira.
- Contrato não assinado - Clientes que não assinaram o contrato em até uma semana.
- Falha no agendamento - Falha ao agendar o cliente na data escolhida.
- Contrato duplicado - Tentativa de criação de múltiplos contratos.
- Solicitação de desconto - Solicitação de desconto em troca de documentos extras.
- Falha referente ao ERP - Não foi possível registrar o contrato no ERP.
- Condomínio não adequado - Não foi possível encontrar um condomínio adequado no endereço de contratação.
- Condomínio parcialmente adequado - Condomínio parcialmente adequado.
- Cliente não agendou a instalação - Cliente não agendou a instalação da contratação após a assinatura do contrato.
- Verificação de documento - Solicitação de verificação de documento do cliente.
- Resgate de cliente - Captura de clientes que abandonaram a contratação após 15 minutos sem gerar contrato.
- Falha referente a CTO - Não foi possível reservar o cliente na CTO.
Somando a isso, é possível cadastrar novos eventos inserindo um título e descrição à eles.
¶ 💳 Formas de Pagamento
Cadastro de métodos de pagamento disponíveis ao cliente.
Podem ser vinculados a descontos configurados previamente.
¶ 📂 Grupo de Documentos
Crie conjuntos de documentos que o cliente deve enviar para validação.
É possível configurar autenticações automáticas, como validação de nome e CPF.
¶ 📦 Planos
Exemplo de plano
Campos principais:
- Nome e Preço (visíveis ao cliente)
- Velocidades de Upload/Download
- Instalação em prédio (Sim/Não)
- Rede dual band
- Status
- Modelo (conforme política de pagamento)
Planos podem ser vinculados a cidades, regiões e serviços.
Também podem receber descontos unificados.
¶ 📑 Política de Pagamento
Permite cadastrar modelos de recebimento e faturamento.
Exemplo: recebimento nos dias 03, 08, 12, 17, 23 e 27, com faturamento no dia 01.
¶ 📞 Preferências de Comunicação
Cadastro de opções de contato (Ex: WhatsApp, E-mail, Telefone).
Essas preferências ficam visíveis na Dashboard de Oportunidades.
¶ 🗺️ Regiões
Permite cadastrar polígonos de cobertura no mapa.
Regras:
- Apenas um polígono por sub-região
- Último ponto deve ser igual ao primeiro
- Pode ser arrastado e editado após criação
Planos e serviços podem ser vinculados às regiões.
Planos vinculados a regiões possuem visualização diferenciada (Plano Especial por Região).
¶ Vendedores
Podem ser vinculados às regiões, impactando diretamente o ranqueamento.
¶ 🛠️ Serviços
Campos principais:
- Nome, link, quantidade máxima
- Preço e status
- Modelo (política de pagamento)
- Ícone (exibido junto ao plano)
Serviços devem ser vinculados a planos e podem receber descontos e restrições por região.
¶ 📃 Termos de Assinatura
Durante o processo de contratação, na página de assinatura de contrato, o hiperlink Ler Termos de Assinatura direciona o cliente para uma página descrevendo os termos cadastrados.
Desta forma, é possível cadastrar termos para diferentes planos ou serviços escolhidos durante o processo de contratação do cliente, informando os campos de:
- Título
- Status (Ativo | Inativo)
- Texto
¶ 👥 Tipos de Vendedores
Cadastro simples para diferenciar perfis de vendedores dentro da prospecção de clientes.
¶ 📃 Tipos de Contratos
Integração com o ERP para automatizar a geração de contratos.
Campos principais:
- Código (ERP)
- Meses de duração
- Bloqueio automático
- Alerta de pagamento
¶ 🧑💼 Vendedores
Cadastro de vendedores vinculados ao YGo e ao ERP (Voalle).
Campos principais:
- Usuário* (YGo)
- Nome*, E-mail* (automáticos)
- Número de ramal
- Tipo de vendedor*
- Vínculo ERP*
- Equipe*
- Ver Origens: define de onde os leads serão distribuídos para o vendedor.
- Ver Acessos: exibe histórico de acessos e períodos de inatividade.
Para lançar vendas ou receber cards de prospecção, o vendedor deve estar ativo e cadastrado corretamente.