¶ 🆙 Atualizações
¶ 15/09/2025
¶ Fixado
- Fixado cancelamento de contratos assinados dos deals
- Modifica verificação de contratos nas rotas de consultas
- Modifica busca de contrato para usar when
O YGo - CRM é um módulo designado ao fluxo completo de vendas, com o seu lançamento, tratativas e captação de clientes. O seu funcionamento será descrito nos segmentos a seguir.
¶ 🗓️ Agenda
Exemplo de Agenda
Na aba Agenda, é possível visualizar todos os dias com tickets de instalação disponíveis. Desta forma, todas as cidades cadastradas dentro do sistema irão aparecer no filtro de busca fazendo uma ligação com o sistema Yellow Atendimento para validar os tickets disponíveis em determinado dia.
Disponibilizadas em verde são os dias com possibilidade de instalação e, em vermelho são dias com a agenda cheia.
¶ 💼 Backoffice
¶ Configurações do Synsuite
Nesta página é possível configurar informações utilizadas para automatização de processos relacionados ao Synsuite. Assim, é possível definir a integração com a plataforma, qual o código da empresa que terá suas vendas vinculadas, o número do contrato de venda PF, o número do código de solicitação para instalação (Fibra - Ativação) para o setor de infraestrutura e o número da solicitação de venda.
Ao preencher essas informações corretamente, todos os atendimentos realizados dentro do YGo CRM terão suas informações armazenadas dentro do sistema ERP utilizado pela empresa.
¶ Configurações dos leads
Nesta página é possível gerenciar os leads que são mostrados na Dashboard de Oportunidades. Para adicionar um novo destino aos leads, o usuário deverá cadastrar:
- Nome
- SLA
- Ordem
- Aplicar SLA no agendamento
Além disso, é possível definir as informações, o formulário padrão, eventos e encaminhamentos dentro da Dashboard de Oportunidades.
¶ Informações
Informações
Clicando no ícone de Informações, você configura quais informações do cliente devem aparecer nesse lead, sendo elas informações gerais, informações do cliente e informações do contrato.
Desta forma, todos os preenchimentos ficarão disponíveis para escolha do usuário definir como visível ou obrigatório através de um formulário padrão de escolha.
¶ Formulário
Formulário
Clicando no ícone de Formulário, você configura quais campos devem ser visíveis e preenchidos em cada lead, podendo defini-los em visíveis ou obrigatórios.
Desta forma, todas as opções descritivas previamente cadastradas no sistema ficarão disponíveis para escolha do usuário definir como visível ou obrigatório através de um formulário padrão de escolha.
¶ Eventos
Eventos
Clicando no ícone de Eventos, você configura quais eventos devem ser encaminhados para cada lead, sendo eles:
- Novo cliente (Cliente assinou um novo contrato)
- Documento roubado (Alerta de documento roubado no Serasa)
- Fora de cobertura (Cliente fora da área de cobertura)
- Prédio parcialmente adequado (Residência do cliente parcialmente adequada)
- Solicitação de desconto (Solicitação de desconto em troca de documentos extras)
- Contrato não assinado (Clientes que não assinaram o contrato em até uma semana)
- Falha no agendamento (Falha ao agendar o cliente na data escolhida)
- Pendência financeira (Cliente possui alguma pendência financeira)
- Contrato duplicado (Tentativa de criação de múltiplos contratos)
Definindo que cada cadastro pertence a determinado cadastro, todos esses eventos irão ser direcionados para o setor responsável pelos leads. Esses eventos podem ser adicionados como opções na tela de cadastro de Eventos.
¶ Encaminhamentos
Encaminhamentos
Sendo separados em encaminhamentos aprovados e rejeitados, é possível definir o envio de algum lead dependente de algum evento para determinados setores. Por exemplo, pode-se definir que o evento Solicitação de desconto ao ser aprovado será encaminhado para o setor X e sendo negado será encaminhado para o setor Y.
¶ CTOs fora do padrão
Nesta página é possível navegar no mapa das CTOs que estão fora de um polígono. Através da latitude e longitude dos equipamentos, o usuário poderá identificar qual CTO não está incluída dentro de um polígono desenhado na página de Regiões e dar a devida tratativa.
¶ Dashboard
Botão de Alocar
A Dashboard de Oportunidades mostra todos os clientes que obtiveram algum evento durante seu processo de contratação dentro da plataforma, desta forma, sendo possível Alocar o lead e dar a devida tratativa para conforme os processos da empresa.
As tratativas devem ser dadas através do fluxo de encaminhamentos conforme cadastrado na página de Configuração de Leads, onde toda troca de status (aprovado ou negado) irá encaminhar o lead para outro setor ou finalizar o atendimento.
¶ Permissões
Página destinada a dar permissões na Dashboard de Oportunidades para usuários do sistema. As permissões são divididas em:
- crm lead [setor] alocar: permite o usuário alocar e dar tratativas aos leads de determinado setor dentro da Dashboard de Oportunidades.
- crm lead [setor] ver: permite o usuário visualizar leads de determinado setor dentro da Dashboard de Oportunidades.
¶ Eventos
Os Eventos podem ser adicionados através do cadastro de seu nome e descrição. Desta forma, eles podem ser usados na Dashboard de Oportunidades conforme a necessidade de encaminhamentos e tratativas. Além disso, você determina para onde cada evento vai, marcando como Sim ou Não, podendo ir diretamente para Prospecção de Clientes ou em Configurações dos leads (Dashboard).
Os eventos de contratação seguem a lógica da imagem a seguir.
Eventos de Contratação
Para melhor visualização da imagem, clique com o botão direito e selecione “Abrir imagem em uma nova guia”.
Além disso, a lógica de distribuição dos eventos (para a página de negócios ou para a dashboard de oportunidades) está descrita a seguir:
| Nome | Descrição | Dashboard | Prospecção |
|---|---|---|---|
| Novo Cliente | Cliente assinou um novo contrato. | X | |
| Fora de Cobertura | Cliente fora da área de cobertura. | X | |
| Documento Roubado | Alerta de documento roubado no Serasa. | X | |
| Pendência Financeira | Cliente possui alguma pendência financeira. | X | |
| Contrato Não Assinado | Clientes que não assinaram o contrato até uma semana. | X | |
| Falha no Agendamento | Falha ao agendar o cliente na data escolhida. | X | |
| Contrato Duplicado | Tentativa de criação de múltiplos contratos. | X | |
| Solicitação de Desconto | Solicitação de desconto em troca de documentos extra. | X | |
| Falha referente ao ERP | Não foi possível registrar contrato no ERP. | X | |
| Condomínio Não Encontrado | Não foi possível encontrar um condomínio adequado no endereço da contratação. | X | |
| Condomínio Parcialmente Adequado | Condomínio parcialmente adequado. | X |
¶ Histórico de tratativas
Botão de Visualizar
Página destinada a mostrar o histórico de tratativas de leads de atendimento dentro do sistema através da Dashboard de Oportunidades. Separado por setores definidos na página de Configuração de Leads, a conferência mostra o nome do cliente através do que foi preenchido no contrato, o status da solicitação (em aberto, em andamento ou finalizado) e demais informações ao clicar no botão de visualizar.
Dentro de cada atendimento, é mostrado o histórico de tratativas do lead conforme os atendimentos dos colaboradores, destacando o setor responsável, o novo status definido pelo colaborador e o período em que o mesmo esteve em posse do lead. A página de lead único mostra tudo que foi preenchido pelo usuário durante o processo de venda, anexando seus documentos, mostrando o evento que ocorreu durante seu atendimento (por exemplo, Cliente fora da área de cobertura), o novo status definido pelo colaborador juntamente com os campos de descrição e observação preenchido pelo mesmo.
Além disso, é possível realizar uma pesquisa pelo nome do cliente e seus status.
¶ Jornada do cliente
Nesta página é possível consultar todas as ações feitas durante o processo de contratação do cliente. Semelhante ao histórico de tratativas, ao clicar no botão visualizar será possível ver todos os estágios, viabilidade e logs do cliente pesquisado.
¶ Estágios
Aba designada a mostrar todas as ações tomadas pelo cliente, vendedor e sistema. Nela é possível ver todos os registros de criação de contrato, checagem de viabilidade, registro de interesse em algum plano ou serviço, registro da forma de pagamento escolhida, data de instalação, entre outras informações.
¶ Viabilidade
Aba designada a mostrar o local de instalação do cliente através do pin e sua região através do polígono em volta.
¶ Logs
Aba designada a mostrar os status das ações das etapas da contratação. Podendo ser aprovados em caso de sucesso ou reprovados após uma falha, as informações são divididas em:
- Verificação de documento
- Verificação de identidade
- ERP
- Agendamento
Além disso, os erros podem apresentar o motivo da sua reprovação através do campo de descrição.
¶ Permissões dos leads
Nesta página é possível dar permissões específicas para os leads da Dashboard (Backoffice). Esses tipos de leads podem ser cadastrados na página de Configurações dos leads.
As permissões são divididas em:
- crm lead [tipo] alocar: permite o usuário de se apropriar dos leads do tipo cadastrado.
- crm lead [tipo] ver: permite o usário de visualizar os leads do tipo cadastrado.
Observação: As permissões que os cargos proporcionam não são removidas.
¶ Solicitações de Viabilidade
Exemplo de endereço com necessidade de viabilidade
Nesta página é possível visualizar todas as solicitações de viabilidade feitas através da tela de Negócios da Prospecção de Clientes. Caso o endereço da contratação esteja fora de uma sub-região, porém, em um raio de 250m de uma CTO equivalente (externa ou interna), o vendedor poderá solicitar a viabilidade da venda para o cliente.
Todas essas solicitações ficarão disponibilizadas nesta tela, cabendo ao setor responsável alocar os chamados e dar a devida tratativa (sendo possível dar um prazo para adequação ou alterar o desenho dos polígonos da sub-região mais próxima).
¶ 🧩 Cadastros
Para compreender os cadastros do módulo por completo, acesse a página CRM - Cadastros.
¶ 💳 Consultar Débito no Endereço
Utilizando esta página e preenchendo as informações de endereço de um possível cliente, será retornado pelo sistema uma lista de devedores que constam no endereço inserido.
Mostrando o CPF/CNPJ, nome do devedor, e-mail, telefone e número de boletos em atraso, essa página serve para o reconhecimento de débitos para dar uma melhor tratativa para clientes com boleto atrasado que possivelmente cairão dentro do fluxo de vendas da plataforma.
¶ 🌎 Integrações
Nesta página é possível visualizar todas as integrações automatizadas que o sistema integra, sendo elas:
- ERP: integração com ERP para registro dos contratos e abertura de solicitação.
- Geosite: adição na cobertura de viabilidade do cliente caso a região falhe.
- Easy Auth: captação dos clientes pela sua conexão através de uma rede Wi-Fi.
- Native: captação dos eventos configurados no WebHook da plataforma.
- BLIP: captação de clientes através do BOT configurado dentro da plataforma.
- CRM: captação dos eventos do cliente no site.
- RD Station: captação das últimas conversões de leads da plataforma (realiza novas captações a cada 30 segundos).
- Atendimento: integração da agenda do atendimento.
- ERP Portal: integração para pegar o número de pontos ativos do cliente.
- Meta: integração para envio de evento de compra para um determinado Pixel.
- YGo: integração para consultas, validações e verificações.
- Bemobi: Integração com a Bemobi para soluções de pagamento…
¶ 👥 Prospecção de Clientes
A Prospecção de Clientes visa proporcionar uma abordagem estruturada para a captação, classificação e tratamento de leads. O seu funcionamento será descrito nos segmentos a seguir.
Tela de Negócios
¶ Cadastros
Padrão de Card
¶ Alertas
O formulário de cadastro de um novo alerta no sistema deve conter os seguintes campos:
- Tipo (atribuir uma cor para o alerta entre vermelho, laranja ou azul)
- Status (baseando-se nas ações possíveis na tela de Negociação)
- Tempo (período de ativação do alerta)
Com esse cadastro, o alerta poderá ser ativado na tela de Negociação. A lógica de cadastro de alertas baseia-se no tempo decorrido após o status escolhido. Por exemplo, caso seja cadastrado um novo alerta azul para o status “Novos”, todo novo cliente que cairá para o vendedor gerará o alerta após o tempo cadastrado.
¶ Comissões
Para cadastrar uma nova comissão, o usuário deverá clicar no ícone “+” no canto superior direito e preencher o seguinte formulário:
- Tipo de comissão
- Vendedor - Equipe (comissionamento para toda equipe envolvida ao selecionar o vendedor)*
- Vendedor - Equipes (comissionamento para todas as equipes envolvidas ao selecionar o vendedor)**
- Vendedor (comissionamento individual para o vendedor selecionado)
- Vendedor(es)
- Valor meta
- Status
- Data inicial
- Data final
Com o preenchimento destas informações, o comissionamento estará ativo e poderá ser editado nesta mesma página.
* Caso seja selecionado o vendedor X que pertence à equipe A, a comissão vai ser contabilizada sobre todos os demais vendedores da equipe A.
**Caso seja selecionado o vendedor X e Y que pertencem respectivamento às equipes A e B, a comissão vai ser contabilizada sobre todos demais vendedores das equipes A e B.
Somando a isso, no canto superior direito é possível filtrar as comissões criadas, exportá-las em formato PDF ou CSV e configurar os cálculos de comissionamento.
¶ Configurações
Na tela de configurações de comissões é possível ativar ou desativar as definições que definem o cálculo de valores. Essas definições estão descritas a seguir:
- Valor fixo e equipe: configura o cálculo de comissão com base na meta da equipe, recebendo um valor fixo.
- É possível configurar o valor de comissão fixa de acordo com o valor alcançado da meta da equipe e a conversão atual. A porcentagem é da equipe e a conversão é individual dos tipos de vendedor vinculados à essa configuração.
- Valor fixo e equipes: configura o cálculo de valor de comissão com base na meta das equipes, recebendo um valor fixo.
- É possível configurar o valor de comissão fixa de acordo com o valor alcançado da meta de todas equipes. A porcentagem é com base em todas as equipes.
- Valor fixo: configura o cálculo de valor de comissão com base na meta pessoal, recebendo um valor fixo.
- É possível configurar o valor de comissão fixa de acordo com o valor alcançado da meta pessoal. A porcentagem é individual dos tipos de vendedor vinculados à essa configuração.
- Porcentagem: configura o cálculo de valor de comissão com base na meta.
- É possível configurar o valor de comissão de acordo com o valor alcançado da meta e a conversão atual. A porcentagem e a conversão são os dados individuais dos tipos de vendedor vinculados à essa configuração.
- Prêmio (Comissão): configura o cálculo de valor de prêmio com base na comissão.
- É possível configurar o valor de prêmio de acordo com o valor de comissão.
¶ Contatos
O formulário de cadastro de novo contato no sistema deve conter os seguintes campos:
- Nome
- Origem
- Telefone
- CPF
- CEP
- Rua
- Número
- Bairro
- Cidade
Com o cadastro desse contato, o lead poderá ser adicionado na tela de negócios e seguir com as devidas tratativas de venda.
¶ Distribuições
Nesta tela é possível vincular tipos de vendedores que devem receber determinadas distribuições automáticas. Os cards sem vendedores serão direcionados aos tipos de vendedores atribuídos nesta tela e, conforme o login desses usuários na tela de Negócios, os cards serão vinculados à eles. Atualmente, as origens distribuídas são: RD Station, Hotspot e Whatsapp.
Para cadastrar uma nova distribuição, você deve clicar no botão “+” e selecionar os tipos de vendedores cadastrados anteriormente no sistema.
¶ Filas
Nesta tela é possível configurar as filas do Native que serão aceitas no CRM.
Para cadastrar uma nova fila, você deve clicar no botão “+” e preencher o nome da fila e seu status. Desta forma, ela estará passiva de criação no CRM.
¶ Indicadores
Exemplo de indicador
Aqui você gerencia os indicadores que serão exibidos para os vendedores conforme seu tipo de vendedor. Os valores dos indicadores cadastrados são atualizados a cada minuto para os vendedores que estão ativos na plataforma.
Para adicionar um novo indicador, você deve clicar no botão “+” e preencher as informações a seguir:
- Qual tipo de indicador?*
- Tempo de conversão: Determina o indicador de tempo de conversão de negócios.
- Taxa de conversão (%): Determina o indicador de teaxa de conversão de negócios.
- Negócios perdidos (Quantidade): Determina o indicador de negócios que foram desistidos.
- Negócios finalizados (Quantidade): Determina o indicador de negócios que foram finalizados.
- Negócios abertos (Quantidade): Determina o indicador de negócios que estão em andamento.
- Negócios criados (Quantidade): Determina o indicador de negócios que foram registrados.
- Qual período?*
- Total: Considera o período total.
- Mensal: Considera o período mensal de 30 dias.
- Semanal: Considera o período semanal de 07 dias.
- Diário: Considera apenas o período diário das últimas 24 horas.
- Qual a função?*
- Equipes: Considera os números das equipes vinculadas.
- Equipe: Considera os números da equipe que o vendedor faz parte.
- Individual: Considera apenas os números individuais do vendedor.
- Quais os tipos de vendedores para esse indicador?*
- Considera os tipos de vendedores cadastrados no sistema.
- Qual o status do indicador?*
- Ativo | Inativo
Com esse cadastro, os indicadores poderão ser acessados possibilitando uma análise completa das vendas dentro da plataforma.
¶ Metas
Assinatura do Contrato
O formulário de cadastro de novas metas no sistema deve conter os seguintes campos:
- Pontos (quantidade de pontos para bater a meta)
- Tipo
- Pessoal (possível vincular um colaborador à meta)
- Cidade (possível vincular uma cidade à meta)
- Região (possível vincular uma região à meta)
- Global (meta aplicável à toda empresa)
- Data inicial
- Data final
Com esse cadastro, todos os pontos contabilizados pelo agente cadastrado contará para o batimento da meta durante o período selecionado.
¶ Motivos de desistência
Para cadastrar novos motivos de desistência, o usuário deverá escolher seu nome. Desta forma, o motivo poderá ser selecionado na tela de Negociação para informar o não interesse do cliente.
¶ Origens
As origens podem ser cadastradas no sistema para diferentes tipos de negociações, no entanto, o sistema irá registrar origens padronizadas como E-mail, Site, Telefone e Whatsapp para negociações feitas nessas plataformas.
Para cadastrar novas origens dentro do sistema, o usuário deverá escolher seu nome e atribuir uma cor. Desta forma, na tela de Contatos será possível atribuir a origem recém criada para um novo lead. Com isso, esse contato aparecerá na tela de Negociações com a informação e cor da Origem.
¶ Segmentações
Aqui você configura segmentações do RD Station que serão aceitas no CRM.
Para cadastrar novas segmentações no sistema, você deve clicar no ícone “+” no canto superior direito e preencher as seguintes informações:
- RD Station Segmentação (consulta na base de segmentações cadastradas na plataforma RD Station)
- RD Station ID (com base nos cadastros feitos na plataforma RD Station)
- Nome
- Status
Com esse cadastro, os leads de campanhas do RD Station estarão disponíveis na plataforma CRM para negociação com o cliente. Idealmente, deve-se desativar a integração com o RD Station na página de Integrações ao cadastrar novas segmentações.
¶ Transferências
Nesta página é possível configurar as transferências de ligações de outras filas do Native para desistências automáticas conforme o tempo e o motivo.
Para cadastrar uma nova transferência, você deve clicar no ícone “+” no canto superior direito e preencher o seguinte formulário:
- Tempo (Minutos:Segundos)
- Status
- Motivo da desistência
A partir desse cadastro, as transferências serão realizadas conforme o tempo inserido no formulário.
¶ Negócios
Anexar Contrato Presencial
A tela de Negócios mostra todos os clientes que foram importados através das origens, integrações por APIs e cadastros através desta tela clicando no ícone de Adicionar Negócio. O quadro Kanban é dividido em cinco etapas configuráveis pelo usuário, onde todos os novos cards cadastrados irão para a primeira fase e poderão ser movidos sobre as demais.
No canto superior direito, é possível utilizar os ícones para adicionar novos negócios, visualizar notificações e alertas, filtrar cards e atualizar a página respectivamente.
O card individual é separado em tag, usuário vinculado ao card, nome do cliente, telefone, e-mail e status (frio, morno ou quente). O usuário só pode acessar cards em que foi designado (processo feito de forma automática que se baseia na quantidade de vendedores online e cards importados). Ao clicar em um card designado à você, é possível visualizar todas as possíveis atividades, o histórico de tratativas e alertas, além de mostrar as informações completas do cliente como endereço, tempos de conversão, plano interessado e o campo “Como soube?”. A disponibilização do card segue o padrão apresentado a seguir.
¶ Novo cliente presencial
Para os clientes orgânicos que gostariam de contratar através das lojas, o vendedor deverá cadastrar um novo contato através da tela de Fluxos da Prospecção de Clientes. Basta clicar no ícone de + e preencher com as informações do cliente.
Desta forma, será criado um card com as informações cadastradas que poderá ser movimentado pelo quadro kanban através do processo de negociação natural.
Dessa forma, a tela de lançamento de venda irá esperar você anexar o contrato do cliente no card para prosseguir e passar para o status “Finalizado”.
¶ Solicitação de desconto
Desconto cedido
Durante o fluxo de venda da plataforma, o cliente pode ter adesão na sua instalação conforme o seu score, porém, é possível que o mesmo apresente as três últimas faturas pagas do seu provedor de internet antigo para que não haja cobrança desta taxa. Com o envio dos documentos por parte do cliente, esse evento entrará na tela de Negócios da Prospecção de Clientes e cabe ao colaborador analisá-lo e ceder (ou não) este desconto. Liberando o desconto , o sistema irá gerar um código que deve ser preenchido pelo cliente na página de Forma de Pagamento.
¶ Ranqueamentos
Nesta página é possível visualizar a pontuação dos colaboradores dentro do módulo de Prospecção juntamente das metas cadastradas para o usuário. O vendedor será contabilizado para metas de cidades e regiões conforme a sua vinculação na cadastro de Regiões e Cidades, por exemplo, caso o vendedor esteja vinculado à cidade A da região 01 e o mesmo realiza ações que contabilizam 10 pontos, tanto o vendedor como a cidade e sua região terá 10 pontos acrescidos ao seu ranqueamento.
¶ Mapa
Para clientes sem viabilidade no seu local de instalação, o vendedor poderá acessar a aba de Localização para analisar sua viabilidade de forma manual. Para viabilizar esse cliente, o usuário deverá englobar a localização do cliente no cadastro de Regiões dentro do CRM.
Mapa de Regiões
¶ 🎓 Tutoriais
Para melhor entendimento do módulo de CRM, os vídeos a seguir podem suprir possíveis dúvidas durante seu uso.
- Principais Funcionalidades: Prospecção de Clientes
- Visão Geral: Prospecção + Lançamento de venda
- Visão Geral: Lançamento de venda
- Visão Geral: Configuração
¶ Fluxo Padrão - Prospecção
O fluxograma de entradas do módulo de prospecção de clientes segue a padronização descrita a seguir.
Fluxograma - Prospecção
Para melhor visualização da imagem, clique com o botão direito e selecione “Abrir imagem em uma nova guia”.
¶ 🔐 Permissões
Para melhor uso do módulo, segue uma lista de cargos juntamente com suas permissões sugeridas.
¶ Vendedor
Com as seguintes permissões, o usuário poderá visualizar a agenda, dashboard, gerar descontos, alocar leads, editar contatos, adicionar atividades, ver cards em desistência, encaminhar cards, ver e adicionar negócios, regredi-los de fase, ver regiões de atendimento e ver os serviços disponíveis.
- crm agenda ver
- crm dashboard ver
- crm descontos adicionar
- crm descontos ver
- crm lead comercial alocar
- crm lead comercial ver
- crm prosp contatos editar
- crm prosp negócios atividade adicionar
- crm prosp negócio atividade editar feito
- crm prosp negócio atividade editar mensagem
- crm prosp negócio desistência ver
- crm prosp negócio encaminhamento ver
- crm prosp negócio gerar desconto
- crm prosp negócio ver
- crm prosp negócios adicionar
- crm prosp negócios regredir
- crm prosp negócios ver
- crm regiões ver
- crm serviços ver