CRM • Guia do Usuário
Antes, para um plano ou serviço aparecer no CRM, era preciso cadastrá-lo manualmente e depois vinculá-lo ao item correspondente no ERP. Isso significava cadastrar a mesma coisa duas vezes.
Agora o CRM possui uma tela de Sincronizações, onde é possível configurar a busca automática dos planos e serviços já cadastrados no ERP, trazendo esses itens para o CRM sem a necessidade de digitá-los novamente.
Na tela Sincronizações, o CRM lista as sincronizações disponíveis entre o ERP e o CRM. Inicialmente existem duas:
Cada sincronização, ao ser expandida, mostra:
Ao clicar em Editar em uma das sincronizações, é aberta uma janela onde é possível definir:
Depois de ajustar os campos, clique em Enviar para salvar as alterações.
Ao alterar o status de uma sincronização para Ativo, o CRM exibe um aviso de confirmação, do tipo "Ativar sincronização?", mostrando um resumo do que será feito:
Quando mais de um filtro é cadastrado, o CRM combina esses filtros de formas diferentes, dependendo se eles são do mesmo tipo ou de tipos diferentes:
Clicando em Ver execuções, o CRM mostra o histórico de vezes que aquela sincronização rodou, com as seguintes informações por execução:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Status | Se a execução foi Concluída ou teve algum problema. |
| Itens sincronizados | Quantidade de planos ou serviços processados naquela execução. |
| Quando | Data e hora em que a execução ocorreu. |
| Erro | Caso algo tenha dado errado, o motivo aparece aqui. |
Esse histórico ajuda a confirmar que a sincronização está funcionando como esperado e a identificar rapidamente qualquer falha.
A sincronização cadastra automaticamente os novos planos e serviços do ERP no CRM. Porém, algumas configurações continuam sendo feitas manualmente pelo usuário depois que o item é criado:
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