Certifique-se que o vendedor já é usuário do YGo através do Painel do seu ambiente. Com o vendedor cadastrado no sistema, ele deverá ter sua função atribuída. Para isso, acesse a seção CRM ⇒ Cadastro ⇒ Vendedores e preencha os seguintes campos:
* Campos obrigatórios
Certifique-se que o mesmo esteja com as permissões necessárias. Acesse Administrativo ⇒ Usuários ou Administrativo ⇒ Roles e verifique as seguintes permissões sugeridas:
Certifique-se que o colaborador está cadastrado como vendedor em CRM ⇒ Cadastro ⇒ Vendedores e tenha Origens atribuídas. Com o vendedor ativo no quadro de vendas, ele receberá leads conforme a distribuição.
Acesse CRM ⇒ Cadastro ⇒ Vendedores e verifique a coluna status. Nela constam os vendedores Online e Offline que estão acessando o quadro de vendas.
Sim, você pode solicitar viabilidade. No card do cliente, em Localização, veja a cobertura mais próxima e clique em Solicitar Viabilidade para enviar ao setor responsável, atrelando uma sub região. Para acompanhar, acesse CRM ⇒ BackOffice ⇒ Solicitações de Viabilidade. A tratativa ficará disponível na aba Localização no card do cliente.
Regras para Solicitação:
Acesse CRM ⇒ BackOffice ⇒ Jornada do Cliente. Lá é possível visualizar tratativas categorizadas em:
Certifique-se que o plano/serviço está com vinculação ERP ativa em CRM ⇒ Cadastros ⇒ Planos (campo Tipo de contrato ERP preenchido). Verifique também o curl da venda em CRM ⇒ BackOffice ⇒ Jornada do Cliente, pesquisando o nome do cliente e acessando a aba ERP para ver a mensagem da API.
Verifique o tipo do vendedor em CRM ⇒ Cadastros ⇒ Vendedores (botão editar). Depois, valide se esse perfil possui o plano em CRM ⇒ Cadastros ⇒ Tipo de Vendedores (botão Ver Planos).
Cadastre o plano em CRM ⇒ Cadastros ⇒ Planos preenchendo: Nome, Preço, Velocidades (Up/Down), Instalação em prédio (Sim/Não), Rede dual band, Status e Modelo. Após salvar, acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Regiões, selecione a região, clique em Ver Sub Regiões e vincule o plano ao local desejado para que ele apareça com destaque.
Acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Descontos. Escolha a lógica:
Acesse CRM ⇒ Prospecção de Clientes ⇒ Cadastros ⇒ Indicadores e defina:
Acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Regiões e clique no ícone 📍 para ver a cobertura total. Use o ícone 🏷️ para editar cores e nomenclaturas do mapa.
Gestão sem Fronteiras