¶ Cadastro e Gestão de Vendedores
¶ Como cadastrar um novo vendedor na plataforma?
Certifique-se que o vendedor já é usuário do YGo através do Painel do seu ambiente. Com o vendedor cadastrado no sistema, ele deverá ter sua função atribuída. Para isso, acesse a seção CRM ⇒ Cadastro ⇒ Vendedores e preencha os seguintes campos:
- Usuário* (selecionado a partir dos usuários cadastrados no YGo)
- Tipo de vendedor* (conforme cadastro prévio)
- Nome* (conforme o usuário vinculado)
- Email* (conforme o usuário vinculado)
- Número ramal
- Equipe (conforme cadastro prévio)
- Status*
- Vincular com origens (conforme cadastro prévio)
- Vínculo ERP* (usuário correspondente no ERP Voalle)
* Campos obrigatórios
¶ O vendedor não está conseguindo acessar o quadro de vendas.
Certifique-se que o mesmo esteja com as permissões necessárias para acessar a página em questão. Para isso, acesse a seção Administrativo ⇒ Usuários ou Administrativo ⇒ Roles e veja se o usuário possui uma Role que permita acessar as páginas do CRM.
Sugerimos as seguintes permissões para vendedores:
- crm agenda ver - permite visualizar a página da Agenda.
- crm dashboard ver - permite visualizar a página de Dashboard.
- crm lead comercial ver - permite visualizar os leads do setor comercial na Dashboard.
- crm lead comercial alocar - permite alocar os leads do setor comercial na Dashboard.
- crm prosp contatos editar - permite editar contatos cadastrados.
- crm prosp fluxos ver - permite visualizar a página de Fluxos.
- crm prosp funil ver - permite visualizar os funis cadastrados na página de Fluxos.
- crm prosp funil negócio ver - permite visualizar os negócios dentro dos funis.
- crm prosp funis estágios ver - permite visualizar a aba de Estágios dos funis cadastrados.
- crm prosp metas únicas ver - permite visualizar as metas únicas dos usuários cadastrados
- crm prosp negócio ver - permite visualizar cards.
- crm prosp negócios adicionar - permite adicionar novos negócios.
- crm regiões ver - permite visualizar a página de Regiões e o mapa de viabilidade do cliente no card.
¶ O vendedor não está recebendo leads, o que fazer?
Certifique-se que o colaborador em questão está cadastrado como vendedor na plataforma através da página CRM ⇒ Cadastro ⇒ Vendedores e, além disso, tenha Origens atribuídas. Desta forma, quando o vendedor estiver ativo no quadro de vendas, ele irá receber leads conforme a distribuição.
¶ Como saber se o vendedor está ativo no CRM?
Para verificar se o vendedor está ativo no quadro de vendas do CRM, acesse CRM ⇒ Cadastro ⇒ Vendedores e veja a coluna status. Nela, são mostrados os vendedores que estão acessando o quadro de vendas através do status Online e Offline.
¶ Vendas e Tratativas
¶ Posso realizar uma venda fora da área de cobertura?
Você pode solicitar viabilidade para o cliente. Dentro do card do cliente, na seção de Localização, você poderá ver o local de instalação do cliente com a área de cobertura mais pŕoxima. Clicando em Solicitar Viabilidade você poderá enviar o caso do cliente para o setor responsável, atrelando uma sub região próxima do local de instalação.
Para acessar sua solicitação de viabilidade, acesse CRM ⇒ BackOffice ⇒ Solicitações de Viabilidade. Nesta página é possível alocar-se das solicitações e dar as devidas tratativas ao caso do cliente.
A tratativa do setor responsável ficará disponível para visualização na aba de Localização no card do cliente.
¶ Regras para Solicitação de Viabilidade
O sistema utiliza polígonos e CTOs para definir a cobertura de vendas. A verificação de CTOs é feita automaticamente por meio da integração com o Geosite. Com base nisso, o comportamento da solicitação de viabilidade segue estas regras:
- CTO próximo e dentro de polígono cadastrado: o sistema aprova automaticamente a solicitação de viabilidade caso o vendedor selecione uma região próxima.
- CTO próximo, mas fora de polígono cadastrado: necessário enviar uma solicitação de viabilidade ao setor responsável.
- Sem CTO próximo: necessário enviar uma solicitação de viabilidade ao setor responsável.
¶ Onde posso ver a tratativa do cliente?
Além das informações presentes no card do cliente, você poderá acessar a seção CRM ⇒ BackOffice ⇒ Jornada do Cliente. Nesta página é possível consultar o cliente e visualizar as tratativas categorizadas em:
- Estágios (Etapas da contratação do cliente)
- Viabilidade (Local de instalação e status)
- Logs (Verificação de documento | Verificação de Identidade | Assinatura | ERP | Agendamento)
- Adesão (Consultas de taxas de adesão para o cliente)
¶ Minha venda não está subindo para o ERP, o que faço?
Primeiro, certifique-se que o plano e serviço vendidos estão com a vinculação via ERP ativos. Para isso, acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Planos, clique em Editar e veja se o campo Tipo de contrato ERP está devidamente preenchido. Esse campo vincula os planos do CRM com os planos do ERP Voalle.
Além disso, você verificar o curl gerado pela venda para identificação do problema. Para isso, acesse CRM ⇒ BackOffice ⇒ Jornada do Cliente, pesquise pelo nome do cliente em questão e acesse a aba ERP para visualizar a mensagem de envio da API do CRM para o ERP.
¶ Minha venda está subindo com erro para o ERP, o que pode ser?
Algumas vendas podem gerar erros ao subir para o ERP. A seguir estão descritos os erros (em negrito) e suas tratativas.
- Erro: Operation timed out after 120000 milliseconds.
- Foi enviado ao ERP e não teve resposta depois de 02 minutos.
- Erro: Could not resolve host.
- Foi enviado ao ERP, porém, o ponto de acesso está fora do ar.
- Erro: CEP inválido.
- Foi enviado ao ERP, porém, a API ViaCEP está fora do ar.
- Caso queira validar esse erro, utilize o JSON da própria API para validar o retorno. Por exemplo, utilizando o CEP 96010-150, pesquise por https://viacep.com.br/ws/96010150/json/
- Foi enviado ao ERP, porém, a API ViaCEP está fora do ar.
- Erro: Email inválido.
- Erro: Celular inválido.
- Erro: O CPF/CNPJ já está cadastrado, porém, o cadastro está inativo.
- Foi enviado ao ERP, porém, o CPF/CNPJ do cliente se encontra com status inativo.
- Erro: Plano/Serviço X não é permitido neste tipo de contrato.
- Foi enviado ao ERP porém o plano/serviço escolhido possui um tipo de contrato diferente vinculado.
- Erro: Serviços de telefonia e telefonia móvel não são suportado.
- Foi enviado ao ERP um serviço com vínculo de telefonia que não é permitido por eles.
- Erro: Estado não pode ser nulo
- Foi enviado ao ERP com o campo de estado vazio, sem preenchimento
¶ Planos, Serviços e Descontos
¶ O vendedor não consegue vender certos planos, o que faço?
Certifique-se que o tipo do vendedor tem o plano em questão. Para isso, acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Tipo de Vendedores, vá no perfil do vendedor em questão e veja os planos vinculados no botão Ver Planos.
Para identificar qual o tipo do seu vendedor, acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Vendedores, procure o nome do colaborador e clique em editar. Desta forma, o campo Tipo de Vendedor estará visível.
¶ Como posso cadastrar planos promocionais?
Para cadastrar planos promocionais, você deve vinculá-los à uma sub região.
Primeiramente, você deve cadastrar o plano em CRM ⇒ Cadastros ⇒ Planos e preencher as informações a seguir.
- Nome do plano:
- Ficará visível para o cliente durante a contratação.
- Preço:
- Ficará visível para o cliente durante a contratação.
- Velocidade de upload
- Velocidade de download
- Instalação em prédio:
- Caso a opção esteja marcada como “Não”, ao identificar que o endereço do cliente trata-se de um prédio, o plano não ficará visível para escolha.
- Rede dual band
- Status
- Modelo:
- Conforme o cadastro de políticas de pagamento.
Com estes cadastros, o plano será registrado dentro do sistema e, se tiver o status ativo, ficará disponível para escolha do cliente caso esteja vinculado ao local de escolha do mesmo (cidade ou região). Além disso, é possível vincular serviços aos planos criados nesta tela. O conjunto de planos e serviços podem ter descontos unificados conforme informado na página de Descontos.
Em sequência, acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Regiões para vincular o plano cadastrado a uma região cadastrada anteriormente. Nesta tela, escolha a região desejada, clique em Ver Sub Regiões, escolha o local desejado e vincule o plano cadastrado. Desta forma, o plano aparecerá com destaque no site.
¶ Como posso cadastrar descontos?
Para cadastrar um desconto promocional no sistema, acesse CRM ⇒ Cadastros ⇒ Descontos. Os descontos promocionais devem seguir uma das seguintes lógicas:
- Aplicar desconto no total dos planos: caso aplicado, o desconto fixo ou percentual será aplicado ao valor dos planos.
- Aplicar desconto no total dos serviços: caso aplicado, o desconto fixo ou percentual será aplicado ao valor do serviço escolhido.
- Aplicar desconto no total: caso aplicado, o desconto fixo ou percentual será aplicado ao valor total dos planos e serviços escolhidos.
- Uso único: caso aplicado, o código de desconto será usado apenas uma vez.
A partir dessas lógicas, o cadastro poderá ser feito de forma semelhante aos demais descontos.
¶ Indicadores e Métricas
¶ Como cadastrar indicadores para os vendedores?
Para cadastrar novos indicadores, acesse a seção CRM ⇒ Prospecção de Clientes ⇒ Cadastros ⇒ Indicadores e preencha os campos a seguir:
- Qual tipo de indicador?*
- Tempo de conversão: Determina o indicador de tempo de conversão de negócios.
- Taxa de conversão (%): Determina o indicador de teaxa de conversão de negócios.
- Negócios perdidos (Quantidade): Determina o indicador de negócios que foram desistidos.
- Negócios finalizados (Quantidade): Determina o indicador de negócios que foram finalizados.
- Negócios abertos (Quantidade): Determina o indicador de negócios que estão em andamento.
- Negócios criados (Quantidade): Determina o indicador de negócios que foram registrados.
- Qual período?*
- Total: Considera o período total.
- Mensal: Considera o período mensal de 30 dias (considerando a criação do card).
- Semanal: Considera o período semanal de 07 dias (considerando a criação do card).
- Diário: Considera apenas o período diário das últimas 24 horas (considerando a criação do card).
- Qual a função?*
- Equipes: Considera os números das equipes vinculadas.
- Equipe: Considera os números da equipe que o vendedor faz parte.
- Individual: Considera apenas os números individuais do vendedor.
- Quais os tipos de vendedores para esse indicador?*
- Considera os tipos de vendedores cadastrados no sistema.
- Qual o status do indicador?*
- Ativo | Inativo
Com esse cadastro, os indicadores poderão ser acessados possibilitando uma análise completa das vendas dentro da plataforma.
¶ Onde posso ver a área de cobertura completa?
Para visualizar a área de atendimento, basta acessar CRM ⇒ Cadastros ⇒ Regiões e clicar no ícone 📍 no canto superior direito. Desta forma, você estará visualizando a área de cobertura total cadastrada com a sua devida nomenclatura.
Somando a isso, ao clicar no ícone 🏷️ no canto superior direito, você pode editar as cores e nomenclaturas do mapa da área de cobertura.